客戶資料登記表格(客戶資料登記表格圖片)

如何用EXCEL建立客戶資料庫

1、打開excel，新建客戶檔案工作表。

2、輸入公司需要的詳細(xì)的客戶資料項目。

3、把客戶檔案所在單元格合并居中，字體宋體，字號20。

4、如圖所示把需要合并的單元格合并居中，把列寬拉到合適位置，所有文字居中。

5、給表格添加邊框，選擇添加全部邊框按鈕。

6、給需要的重點項目填充顏色。整個表格制作完成。

客戶資料的表格

客戶資料登記表 http://wenku.baidu.com/view/1538294cf7ec4afe04a1dff8.html
客戶資料通訊錄表格 http://wenku.baidu.com/view/fc29cf00a6c30c2259019e33.html
VIP重要客戶資料信息表格 http://wenku.baidu.com/view/b68f7ed9ad51f01dc281f1ef.html

如何使用excel表格做一個客戶登記表

在sheet2中建立這樣一張表，作為數(shù)據(jù)源，用來每次把數(shù)據(jù)錄進去。
然后在sheet1中，制作下面這樣一張表：
然后你點左邊框里面的東西，數(shù)據(jù)就會自動從sheet2中讀出來，需要用到一些讀取數(shù)據(jù)的函數(shù)。
給你參考參考。

保險客戶信息登記表

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第三十三條規(guī)定，自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的經(jīng)常居住地。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；控股股東或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

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如何用wps表格做客戶來訪登記表

方法/步驟:
1.打開WPS表格或Excel 框選表格區(qū)域,點擊上面的 田 字格按鈕
2.點擊邊框中的“所有框線”。
3.選中第一行單元格,點擊上面的 合并后居中,
4.輸入“企業(yè)來訪登記表”作為表頭。 第二行中依次輸入“日期、姓名,來訪時間、離開時間”等必要標(biāo)題。
5.修改填充顏色及列寬對表格進行美化即可。

客戶資料表具體應(yīng)包括那些內(nèi)容？

一份完整的客戶資料表應(yīng)包括以下幾個方面：

1、客戶現(xiàn)狀 客戶名稱、業(yè)務(wù)、規(guī)模、性質(zhì)；

2、地址、郵編、網(wǎng)址；

3、現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品的使用情況：用途、品牌、數(shù)量、使用年限；

4、組織結(jié)構(gòu)與采購相關(guān)的部門名稱和人員構(gòu)成；

5、部門之間的匯報和配合、各個部門在采購中的作用；

6、個人信息 姓名、住址、聯(lián)系方式、經(jīng)歷、愛好、年齡、家庭情況、子女、喜歡的運動等；

7、客戶的工作范圍；

8、性格特點；

9、競爭對手銷售人員的姓名和銷售特點；

10、產(chǎn)品優(yōu)勢和劣勢；

11、客戶內(nèi)部的人員關(guān)系；

12、競爭信息 競爭對手在客戶內(nèi)的合作歷史。

擴展資料：

客戶資料表對象

（1）從時間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以老客戶和新客戶為重點管理對象。

（2）從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶、正在進行交易的客戶和即將進行交易的客戶。

對于第一類客戶，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；

對第二類客戶，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；

對第三類客戶，檔案管理的重點是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。

（3）從客戶性質(zhì)來劃分：包括政府機構(gòu)（以國家采購為主）、特殊公司（如與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司、顧客（個人）和交易伙伴等。這類客戶因其性質(zhì)、需求特點、需求方式、需求量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

（4）從交易數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力客戶（交易時間長、交易量大等）、一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點應(yīng)放在主力客戶上。

參考資料來源：百度百科-客戶檔案