行業(yè)趨勢(shì)分析

中國行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、五金行業(yè)概況

中國五金制造業(yè)經(jīng)過十幾年的積累和穩(wěn)步增長，現(xiàn)已成為世界產(chǎn)量第

一大國。2022年，中國五金行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2500億人民幣（約300億美

元）,五金產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)到312.20億美元，同比增幅35.36%，其中

出口總額為241.32億美元，同比增幅37.62%；進(jìn)口總額為70.88億美元，

同比增幅28.17%。由于中國五金制造水平的提高和產(chǎn)能的擴(kuò)大及中國經(jīng)

濟(jì)增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，中國五金進(jìn)出口在未來3年內(nèi)仍將保持30%以上的高增

長率。

二、中國五金行業(yè)的五大現(xiàn)狀

1.中國五金產(chǎn)業(yè)，還處于全球產(chǎn)業(yè)鏈最低端

目前，中國五金企業(yè)主要是憑借低廉的勞動(dòng)力成本來獲取國際品牌的

生產(chǎn)訂單，但依靠低廉勞動(dòng)力競(jìng)爭的中國生產(chǎn)廠家最終能賺取多少利潤呢？

有人算了這樣一筆賬：一種五金類兒童玩具，在中國企業(yè)生產(chǎn)，材料費(fèi)、

加工費(fèi)及加工利潤總計(jì)為3美元，經(jīng)新加坡貿(mào)易公司轉(zhuǎn)手后，在美國市場(chǎng)

上的零售標(biāo)價(jià)是100美元。

國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)提供了原材料、生產(chǎn)機(jī)器、勞動(dòng)力，還要承受能源消耗

與環(huán)境污染的代價(jià)，僅獲取產(chǎn)品價(jià)格的3%，而其余的97%都在國際分工中

被國外商人“拿”走了。

目前，從世界范圍來看，歐美的五金企業(yè)賺取的是高額的“品牌利

潤”，日本、韓國、新加坡、香港、臺(tái)灣等國家和地區(qū)的五金企業(yè)賺取的

是相當(dāng)?shù)摹傲魍ɡ麧櫋保簿褪乾F(xiàn)代服務(wù)業(yè)的利潤，而我們國內(nèi)的大部分

企業(yè)獲取的僅是微薄的加工。

2.中國五金產(chǎn)品質(zhì)量，已經(jīng)嚴(yán)重影響到五金產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力

中國五金企業(yè)缺乏強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)，特別是中小加工企業(yè)的“湊合”

現(xiàn)象。質(zhì)量意識(shí)的缺乏，嚴(yán)重地制約了中國五金產(chǎn)品的升級(jí)。

在美國、日本等發(fā)達(dá)國家，往往是客戶要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是五級(jí)，企業(yè)

在生產(chǎn)中“自覺”達(dá)到六級(jí)；而中國的一些企業(yè)往往是你要五級(jí)，我就比

四級(jí)好一點(diǎn)，勉強(qiáng)合格就行。中國有句成語叫“千錘百煉”，一個(gè)產(chǎn)品本

來應(yīng)該打1000錘，結(jié)果你打了999錘，就差一錘，看上去湊合著能用—

—但是，在使用中一旦有問題往往就出在這最后一錘上。

業(yè)內(nèi)人士深有感觸，當(dāng)歐美制造業(yè)的大企業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移時(shí)，如果

我們的企業(yè)仍然用“湊合”的態(tài)度來抓產(chǎn)品質(zhì)量。這樣下去，質(zhì)量的危機(jī)

必然導(dǎo)致誠信的危機(jī)，我們將永遠(yuǎn)都不能和歐美國家的大企業(yè)競(jìng)爭和抗衡。

為此，江蘇五金行業(yè)務(wù)必強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提升設(shè)計(jì)能力和

改進(jìn)加工手段，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)江蘇五金業(yè)的整體提升。

3.中國重生產(chǎn)、輕流通“傳統(tǒng)”，導(dǎo)致五金產(chǎn)品流通服務(wù)業(yè)相對(duì)滯后

江蘇是中國的制造業(yè)大省，多年來由于重生產(chǎn)、輕流通的傳統(tǒng)，導(dǎo)致

了與之相配套的現(xiàn)代流通服務(wù)業(yè)發(fā)展的相對(duì)滯后。事實(shí)上，一個(gè)產(chǎn)品真正

處于生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的時(shí)間只占少部分，大部分時(shí)間處在研發(fā)、采購、儲(chǔ)存、

運(yùn)營、銷售、售后服務(wù)等階段——產(chǎn)業(yè)鏈條的運(yùn)轉(zhuǎn)更多依靠生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，

服務(wù)業(yè)的效率對(duì)整個(gè)鏈條的效率影響很大。

目前，我國產(chǎn)前、產(chǎn)后的服務(wù)業(yè)發(fā)展不充分，未形成完善的服務(wù)體系，

影響了企業(yè)的競(jìng)爭力。就拿產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)來說，根據(jù)世界銀行的估計(jì)，

目前我國社會(huì)物流成本相當(dāng)于gdp的18%，而美國在20世紀(jì)90年代中期

就已低于10%。該比例每降低1個(gè)百分點(diǎn)，我國每年就可降低物流成本

1000億元以上。拿江蘇的五金行業(yè)來說，江蘇當(dāng)前五金流通平臺(tái)小、散、

弱的現(xiàn)狀，與江蘇龐大的五金制造業(yè)極不相稱。

為此，打造高級(jí)專業(yè)市場(chǎng)為切入點(diǎn)，作為一個(gè)高效的流通平臺(tái)，在搭

建高度整合的“展示平臺(tái)”和“采購平臺(tái)”的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)打造現(xiàn)代化的

“物流平臺(tái)”和“電子商務(wù)平臺(tái)”，在信息化的同時(shí)，充分發(fā)揮第三方物

流的功能，成為江蘇的新興高效的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)平臺(tái)，為江蘇的五金制造

企業(yè)提供原材料采購、產(chǎn)品營銷、物流配送、電子商務(wù)等多方位的服務(wù)和

支持。促進(jìn)專業(yè)化分工、降低企業(yè)運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)江蘇五金行業(yè)質(zhì)量和品

牌的整體提升。

4.在國際五金市場(chǎng)，中國五金自主品牌寥寥無幾

沒有在國際市場(chǎng)叫得響的自主品牌，成了中國五金業(yè)的軟肋，江蘇五

金行業(yè)同樣如此。就蘇南而言，一大批五金企業(yè)已有創(chuàng)牌態(tài)勢(shì)，像飛達(dá)、

天工、金鹿等已創(chuàng)響了國內(nèi)的知名品牌；就蘇中、蘇北而言，目前正進(jìn)入

工業(yè)化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，一些五金企業(yè)創(chuàng)牌能力還顯得不足。

因此，要發(fā)揮知名品牌和大企業(yè)集團(tuán)的龍頭作用和產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，延

伸產(chǎn)業(yè)鏈。大力扶持中小型五金企業(yè)，促使其向?qū)！⑻亍⒕⑿路较虬l(fā)展，

培育一批有較強(qiáng)影響力的市場(chǎng)品牌，逐步形成以大企業(yè)為核心，大、中、

小企業(yè)結(jié)構(gòu)合理、分層次競(jìng)爭、協(xié)調(diào)發(fā)展的企業(yè)群體，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈，形成

產(chǎn)業(yè)群，在創(chuàng)響企業(yè)品牌的基礎(chǔ)上，創(chuàng)響區(qū)域品牌。

5.中國五金與歐美的差距不斷拉大，中國五金應(yīng)該如何面對(duì)美國一項(xiàng)

最新調(diào)查表明，90%的歐美跨國公司都已經(jīng)把創(chuàng)新融入了他們的企業(yè)戰(zhàn)略，

80%都建立了研發(fā)中心，大多數(shù)企業(yè)至少把利潤的10%投入到研發(fā)中去。

而大部分中國企業(yè)研發(fā)投入很少，有些中小企業(yè)甚至沒有研發(fā)資金。

創(chuàng)新能力是企業(yè)的核心競(jìng)爭力，沒有創(chuàng)新，就很難在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭

中站穩(wěn)腳跟，更談不上去擴(kuò)大市場(chǎng)份額。缺乏創(chuàng)新必然嚴(yán)重制約質(zhì)量的提

升，而質(zhì)量不高，附加值就少，就很難賺取利潤，當(dāng)然就更沒有資金投入

研發(fā)去提升質(zhì)量。中國的現(xiàn)狀恰恰就是——很多五金企業(yè)偏偏陷入這樣的

惡性循環(huán)之中。

三、世界五金行業(yè)的現(xiàn)狀

世界五金制品市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲、亞洲，以北美的美國、歐

洲的德國、亞洲的日本為世界最大的五金市場(chǎng)，近年來拉丁美洲的巴西、

亞洲的中國發(fā)展最為迅速。

1.美國：美國是全球最大的五金市場(chǎng)

美國的五金產(chǎn)品主要是以手工具、鋸、庭園工具、電動(dòng)工具及一般五

金類為主。

生產(chǎn)狀況：美國五金產(chǎn)品廠商1998年已達(dá)2722家，產(chǎn)值總計(jì)達(dá)

297.82億美元。預(yù)計(jì)2000年可達(dá)317.68億美元之多。增長6.6%。美國

五金產(chǎn)品是全球最大的市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模已從1990年的875億美元，增加

到1999年的1837億美元，年均成長12.2%。

美國五金產(chǎn)品的銷售現(xiàn)已形成以“五金連鎖店”、“家用品中心”、

“木材市場(chǎng)”為主的三大市場(chǎng)，其零售業(yè)績大幅度增加，但零售商店日趨

減少，這說明美國的五金零售商店向大規(guī)模發(fā)展。據(jù)1999年統(tǒng)計(jì)，通過

上述三大市場(chǎng)渠道銷售的五金產(chǎn)品的銷售金額達(dá)516億美元。

2.德國：德國全球第二大五金市場(chǎng)

1998年1-9月份手工具出口金額達(dá)26.6億馬克，比1997年增長

9.1%，出口到德國的手工具成長最快的國家有中國，為30.3%、其次是美

國，為27.3%、加拿大為24.6%、俄羅斯為24.1%，波蘭為20.3%，我國是

亞洲唯一增長的國家，增長達(dá)30.3%的大幅度。

進(jìn)口手工具金額達(dá)14.5億馬克，增長9.7%。增長最快的國家與地區(qū)

為“香港增長77.1%、印尼為65%、印度為15%、日本為10%、中國為10%，

臺(tái)灣、南韓分別衰退3%、9%，另外，1998年1-9月從亞洲進(jìn)口中低價(jià)位

的手工具也有增長。

出口激增，比較優(yōu)勢(shì)明顯；資本的運(yùn)作活躍，帶動(dòng)企業(yè)間資源共享；

企業(yè)兩級(jí)分化，帶來市場(chǎng)理性；高科技含量增加，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力。

“國內(nèi)競(jìng)爭國際化，國際競(jìng)爭國內(nèi)化”將是未來幾年我國五金行業(yè)發(fā)展的

特點(diǎn)，并將具體表現(xiàn)在以下6個(gè)方面。

1.中國作為全球五金制造中心的地位將進(jìn)一步穩(wěn)固

中國經(jīng)濟(jì)設(shè)施比較完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟且勞動(dòng)力成本較低，具有

成為全球五金制造中心的比較優(yōu)勢(shì)，五金制造業(yè)外向型發(fā)展特征明顯。

中心地位的加強(qiáng)首先表現(xiàn)在近幾年五金產(chǎn)品的出口全面增長：主要五

金產(chǎn)品的出口增長率均高于產(chǎn)量的增長率，更高于國內(nèi)市場(chǎng)銷量的增長率；

主要五金電器產(chǎn)品全面開花，電動(dòng)工具、手工具、建筑五金產(chǎn)品這些傳統(tǒng)

的出口大類產(chǎn)品增幅很高。巨大的市場(chǎng)和中心地位引力將進(jìn)一步吸引五金

跨國公司制造中心向中國的轉(zhuǎn)移。

2.行業(yè)內(nèi)的資本運(yùn)作將趨于活躍，企業(yè)間的合作會(huì)明顯加強(qiáng)

在全球競(jìng)爭的環(huán)境下，為了獲得有利的競(jìng)爭地位和提高競(jìng)爭力，產(chǎn)業(yè)

資本是行業(yè)運(yùn)行的另一個(gè)主題。2022年蘇泊爾、華帝先后上市，宏寶也

在為上市積極努力，萬和的資本市場(chǎng)運(yùn)作也不會(huì)因與粵美雅重組失敗而停

止。

從資本角度講，當(dāng)前的主要特點(diǎn)是資本的擴(kuò)張?jiān)诩觿　母?jìng)爭行為上

看，企業(yè)間資源共享的合作在增加。

3.企業(yè)兩級(jí)分化將進(jìn)一步加劇

未來幾年將是五金行業(yè)的高速震蕩期，這種高速震蕩帶來的直接后果

是導(dǎo)致目前五金廚衛(wèi)品牌陣營中兩極分化的趨勢(shì)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)今后幾年真正

能夠在市場(chǎng)上存活的五金企業(yè)絕對(duì)沒有現(xiàn)在這么多。但五金行業(yè)的這種高

速震蕩將帶來巨大的機(jī)會(huì)，震蕩的結(jié)果將會(huì)使市場(chǎng)運(yùn)作更加理性。

4.銷售渠道將發(fā)生深刻的變化，渠道間的競(jìng)爭也日益激烈

一方面，廚電生產(chǎn)廠家加強(qiáng)了對(duì)零售終端的控制，力爭減少銷售環(huán)節(jié)，

節(jié)省銷售費(fèi)用，使銷售渠道向?qū)I(yè)化方向發(fā)展，企業(yè)銷售模式朝著能同時(shí)

適應(yīng)多樣市場(chǎng)的方向發(fā)展。另一方面，銷售業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)是大型家電連鎖

店的地位不斷上升，對(duì)行業(yè)的控制能力增強(qiáng)，參與并引發(fā)了以前主要由制

造商主導(dǎo)的價(jià)格競(jìng)爭。大型零售商憑借其廣闊的市場(chǎng)覆蓋面、采購規(guī)模和

成本優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品定價(jià)、貨款交割等方面對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的控制能力將日益增

強(qiáng)。

同時(shí)，國際市場(chǎng)對(duì)我國五金產(chǎn)品的要求也會(huì)逐步發(fā)展變化，對(duì)中國產(chǎn)

品的質(zhì)量、包裝、供貨期限都會(huì)有更高的要求，甚至逐步延伸到生產(chǎn)過程

和產(chǎn)品的研發(fā)，將產(chǎn)品與環(huán)境保護(hù)、能源資源、人文環(huán)境結(jié)合起來。

5.市場(chǎng)競(jìng)爭將由以價(jià)格為主轉(zhuǎn)向到高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品上

隨著競(jìng)爭的深入，五金產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)階段的利潤空間均在壓縮，降價(jià)的空

間日趨減少。越來越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到單靠價(jià)格競(jìng)爭不能建立核心競(jìng)爭力，

不是長遠(yuǎn)發(fā)展的方向，從而努力探索新的發(fā)展道路。許多五金企業(yè)家到了

技術(shù)投入，開發(fā)新的具有高科技含量的產(chǎn)品，將產(chǎn)品的差異化作為企業(yè)發(fā)

展的長久之計(jì)，尋求新的市場(chǎng)需求，建立新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)（進(jìn)入如小家電

和其他相近行業(yè)），以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

6.國內(nèi)外企業(yè)的融合將進(jìn)一步加快

國內(nèi)五金企業(yè)為了提高自身實(shí)力，更快地拓展國際市場(chǎng)，將通過多種

手段加快和國外企業(yè)的融合一提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高競(jìng)爭力。在繼續(xù)拓展美

國、日本等傳統(tǒng)國家市場(chǎng)的同時(shí)，在東南亞、中東、俄羅斯、歐洲、非洲

等也會(huì)全面年開花。

五金企業(yè)兩級(jí)分化的局面會(huì)愈演愈烈，一些不適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭的企業(yè)會(huì)

通過不同渠道退出市場(chǎng)競(jìng)爭，而五金巨頭會(huì)逐漸浮出水面。