金融銷售

金融銷售員工作計劃

金融銷售員工作計劃1

一、以客戶為中心，做好結算服務工作。

客戶是我們的生存之源，作為營業部又是對外的窗口，服務

的好壞直接影響到我行的信譽

1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站

立服務”、“三聲服務”我們將繼續執行，并做到每個員工能耐

心對待每個顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越

來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了

繼續做好公用事業費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航

空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業

務、開放式基金收購業務、證券業務等多種服務品種，提高我行

的競爭能力。

3、主動加強與個人業務的聯系，參與個人業務、熟悉個人

業務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業務系統，但因為各

種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個

欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的`銀行結算辦法講

座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融

入到我行業務中。

5、繼續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向

優質客戶推廣使用網上銀行業務。

二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。

隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、

制度的執行有了更高的要求

1、督促科技部門對我營業部的電腦接口盡快更換，然后嚴

格按照綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，

增強制度執行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強

帳戶管理和上門服務。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執行與

檢查，規范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的

安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。

5、規范業務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發

現隱患，減少差錯杜絕結算事故。

6、切實履行對分理處的業務指導與檢查。

7、做好會計核算質量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行

能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業部急需要

有一支高素質的隊伍

1、把好進人用人關。銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風

險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人

上以員工的能力且要能發揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從

而提高員工的積極性。

2、加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃

上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業務系統

會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業務進行培訓。

3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年

的技術比武更為了提高員工的業務水平。

4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理

素質。

5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養每一個員工從單

一的操作向混合多能轉變。

金融銷售員工作計劃2

一、熟悉公司得規章制度和基本業務工作。

作為一位新員工，本人通過對此業務得接觸，使我對公司得

業務有了，更好地了，解，但距離還差得很遠。這對于業務員來

講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和

培訓，以便于工作起來更加得心順手。

1、在第一季度，以業務學習為主，由于我們公司正值開張

期間，部門得計劃制定還未完成，節后還會處于一個市場低潮期，

我會充分利用這段時間補充相關業務知識，認真學習公司得規章

制度，與公司人員充分認識合作；通過到周邊鎮區工業園實地掃

盤，以期找到新得盤源和了，解鎮區工業廠房情況；通過上網，

電話，陌生人拜訪多種方式聯系客戶，加緊聯絡客戶感情，到以

期組成一個強大得客戶群體。

2、在第二季度得時候，公司已正式走上軌道，工業廠房市

場會迎來一個小小得高峰期，在對業務有了，一定了，解熟悉得

情況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉正成為我們公司得

員工。并與朱、郭兩經理一起培訓新加入得員工，讓廠房部早日

成長起來。

3、第三季度得“十一”“中秋”雙節，市場會給后半年帶

來一個良好得開端，。并且，隨著我公司鋪設數量得增加，一些

規模較大得客戶就可以逐步滲入進來了，為年底得廠房市場大戰

做好充分得準備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進

一步發展做出努力。

4、年底得工作是一年當中得頂峰時期，加之我們一年得廠

房推界、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天得時間。我

們部門會充分得根據實際情況、時間特點去做好客戶開發工作，

并根據市場變化及時調節我部得工作思路。爭取把廠房工作業績

做到最大化！

二、制訂學習計劃。

做房地產市場中介是需要根據市場不停得變化局面，不斷調

整經營思路得工作，學習對于業務人員來說至關重要，因為它直

接關系到一個業務人員與時俱進得步伐和業務方面得生命力。我

會適時得根據需要調整我得學習方向來補充新得能量。工業知

識、營銷知識、部門管理等相關廠房得知識都是我要掌握得內容，

知己知彼，方能百戰不殆（在這方面還希望公司給與我們業務人

員支持）。

三、加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強

服務意識、增強團隊意識。

積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大得能

力減輕領導得壓力。

以上，是我對__年年得一些設想，可能還很不成熟，希望領

導指正。火車跑得快還靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領

導得正確引導和幫助。展望20__年，我會更加努力、認真負責

得去對待每一個業務，也力爭贏得機會去尋求更多得客戶，爭取

更多得單，完善廠房部門得工作。相信自己會完成新得任務，能

迎接新得挑戰。