銷售過程管理

銷售管理制度流程

銷售管理制度流程

銷售部管理規章制度

一、總則

為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位

職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫助員工盡快提高自身營

銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用范圍

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

三、制度細則

1、管理體系

2、管理制度

3、銷售人員素質要求

4、崗位職責

5、工作流程

6、例會制度

7、行為規范

8、合同管理制度

9、檔案管理制度

四、制度細則內容

管理體系

（一）、指揮系統

1.銷售部實行經理負責制。

2.指揮的原則

（1）服從的原則：下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

（2）一個上級的原則：每個崗位、每個人只有一個上級，只服從一個上級的

指揮，只向一個上級報告。

（3）逐級的原則：上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除

外）。下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

3.指揮的形式

（1）口頭指揮

（2）書面指揮

（3）通過會議指揮。

不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、

地點、行動方案、怎樣控制和評估。

（二）、聯絡（溝通）系統

1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。

2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3、要樹立相互服務、相互制約的意識。

4、正式的聯絡主要通過工作流程來實現。

5、非正式的聯絡通過舉辦一些活動、民-主生活會等來實現。

6、創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

管理制度

1、積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制

度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵

守例會時間，做到不遲到，不早退。

3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使

銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。

5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求

是，待人禮貌，和藹可親。

6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。

7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，

后果自行承擔，與公司無關。

8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況保守

秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。

9、以部門利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。

10、學會溝通，善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和表現

優秀的員工，

進行適當獎勵。

11、協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計

劃，協助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

銷售人員素質要求

1、品德好

2、很強的語言駕馭能力

3、人格魅力4、很強的組織計劃管理能力協調能力

崗位職責

（一）、銷售部經理崗位職責

1、職位名稱：銷售部經理。

2、職位目的：在總經理領導下，全面主持、組織、安排、落實碳氫油銷售的

各項工作，提升產品品牌形象，推動產品的銷售額和市場占有率，確保碳氫油產品

的營銷活動順利進行。

3、崗位職責

（1）、在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發，。客源組織和產品銷

售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨

勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場，市場結構和銷售方針。報總經理審批

后組織實施。

（2）、根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系,提出銷

售計劃編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出

產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

（3）、掌握產品市場動態，每周在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷

售成本，存在問題，市場競爭發展狀況等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的

順利完成。

（4）、協調銷售部和各經濟組織的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作

關系。

（5）、提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出

分析，向總經理報告。

（6）、掌握客戶意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和建議，并提

出簽約原則和價格。

（7）、定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。報總經

理審批后組織實施。

（8）、掌握產品價格政策實施情況。控制公司不同客戶對象及不同季節的價

格水平。提出改進措施,保證企業較高的平均盈利水平。

（9）、定期專訪客戶，征求客戶意見。掌握其他銷售情況和水平，分析競爭

態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

（10）、完成上級領導交辦的其他業務。

（二）、營銷代表：

1、銷售人員應努力學習碳氫油及相關行業知識及政策法規，勇于創新、勤奮

工作，應用科學方法了解、分析及進入能源市場，不斷提高公司經濟效益。

2、銷售人員應建立營銷信息系統，系統的收集、整理、分析市場資料，為正

確的營銷決策提供報告。

3、建立信息檔案，所報資料必須準確、完整。（包括：客戶信息資料，市場

信息反饋表，市場售后服務登記表。）

4、銷售人員必須嚴守公司的信息資料（包括數據、政策），不得將其泄露給

外人，一經發現公司將嚴肅處理，情節嚴重的著調離崗位。

5、銷售人員應負責所管市場的管理、開發和產品推廣，依照銷售工作流程，

能獨立完成接待、談判、簽約等工作，與客戶見面時，服裝必須整潔，言談舉止要

文明。

6、銷售人員的主管市場要進行規范管理，不允許有搶客戶、哄抬價格或砸價

等擾亂市場的行為，更不允許有虛假產品在市場上存在，發現問題應及時向公司領

導反映情況。

7、銷售人員負責市場的售后服務工作，對客戶投訴事件，應及時進行處理和

匯報，提升客戶滿意度。

8、銷售人員負責簽定購銷合同，合同的簽定必須由總經理、副經理、部長簽

字后方可生效，并移交到檔案員備案存放。

9、銷售人員嚴格遵守公司和銷售部各項規章制度及管理辦法。

10、學習、吸收新知識，不斷提高自己的業務水平，在工作中學習，在學習中

更好的工作。

11、完成上級領導交辦的其它業務。

(三)、電話營銷崗位職責

1、陌生客戶電話訪問量、新客戶的開發數量、老客戶的管理和量的增長、銷

售額的增長以及銷售計劃完成率。

2、電話銷售人員需要樹立良好的心態，以積極熱情的態度堅定的信心去投入

工作，要有良

好的敬業精神。

3、使用規范的、標準的語言開展電話營銷工作，在?按甕?話前要有充足的

思想準備。

4、在電話中進行交流必須做到如同面談一樣，要微笑服務、要用真誠、熱

情、周到、謙虛、尊重的口氣。

5、要想成為一名優秀的銷售人員需要不斷挑戰自我，要有突破、創新，要用

心去做。遇到困難要及時調整自己的心態，不要因情緒影響自己的語言和工作。

6、平時銷售人員應該做好記錄，做好客戶分析，及時傳遞信息。

7、作為一種優秀的電話銷售人員要認真傾聽客戶的意見，要善于傾聽客戶的

聲音，要求，甚至客戶的抱怨，要讓客戶感受到你氣度，做好解釋工作，及時反饋

信息。

8、電話銷售人員的工作之一就是負責呼入電話接聽，了解客戶信息來源，對

客戶提出的問題給予耐心回答并及時將客戶信息登記在冊。

9、對所分配客戶進行及時回訪跟進并及時將客戶信息登記在冊。

10、作為一名稱職的電話銷售人員還要做到電話跟進客戶，完成簽單。

工作流程

宣傳―問詢―談判―簽約―安裝―訂貨―發貨―收款―售后

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

（1）、銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜

訪計劃以及書面記錄每天工作日志

（2）、銷售員在每周的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計

劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

（3）、銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

（4）、在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶

基本信息情況統計表》

2、商務談判與簽訂合同的流程

（1）、銷售員在給客戶進行宣傳或和問詢后，根據實際情況可進行商務談判

（2）、銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況

（重大合同需向公司領導請示）

（3）、出現重大需達成一致意見時，需經銷售部經理或公司領導再次確認

（4）、待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

（5）、正式《銷售合同》經銷售部經理確認總經理簽字后由銷售內勤于當日

保管存檔

（6）、對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨

的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行

3、安裝流程

簽約成功后通知安裝人員進行安裝，（特殊情況需請示公司領導后執行）

4、訂貨流程

客戶需提前一天打電話進行訂貨，話務員會記錄下訂貨客戶名單，并通知運送

人員配送。必要時我們會根據客戶訂貨周期提前告知客戶需要訂貨。

5、發貨流程

配送人員需根據前一天訂貨的名單，填寫銷售出庫單，并按照路線進行配送，

送貨上門后需要填寫客戶確認單據。

6、收款流程

配送人員需要負責收回上一次的款項，并寫好收據，而后上交財務部。其他參

考財務部相關流程。

7、售后流程

（1）、接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

（2）、話務員填寫《售后服務申請表》后發給技術部

（3）、技術部和客戶溝通

（4）、技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及營銷員

（5）、其他特殊原因按售后管理制度執行。

例會制度

每周一次，由部門經理主持。

1、銷售部經理傳達公司每周例會精神，工作指示，經營信息。

2、核查銷售部指標完成情況，評估上周銷售活動成效，分析市場擴展情況。

3、銷售人員匯報上周工作，開發潛在客戶情況，提出工作中的'問題。

4、分析，協調，幫助解決銷售工作中的問題。

5、銷售部經理指示下周銷售工作重點和任務指標。

行為規范

1、言行舉止

在工作場合要保持嚴謹、高雅、得體的言行舉止，儀態儀表。

（1）、本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結合作”的集

體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得

以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管

不問，違者處以100元罰款，違規三次者予以除名。

（2、銷售代表如果在客戶進門時或客戶提問時正在接聽電話，應馬上站立起

向客戶點頭致意，并用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不可怠慢電話咨詢

的客戶，也不可怠慢面前的客戶。

（3）、對待客戶彬彬有禮，與客戶狹路相遇請客戶先行，主動為客戶開關

門，打斷客戶與他的談話前先致歉。

（4）、工作人員應站姿挺立，坐姿端正，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑

剔的標準來要求自己，隨時想到客戶正用放大鏡觀察我們。

（5）、在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應保持在雙方能聽見

的音量為宜。

（6）、辦公場所是每一個工作人員的生存場所，其一草一木都應受到我們的

愛護，絕不允許有掃帚倒了沒人扶的情形發生。任何人在看到如下情況能解決的都

有責任和義務馬上解決，不能解決的要報告主管：如資料未擺放整齊，資料不夠

了，水桶里有雜物，地面、墻壁臟了，桌椅未歸位，新紙杯不夠，廢紙杯未收拾，

燈不亮了，電話出問題，沙發壞了，等等。

（7）、看到領導到來要起立、讓座、倒水。

（8）、無故遲到10分鐘以內（含10分鐘），內部罰款20元，10分鐘以上1

小時以內（含1小時）罰款50元，遲到一小時以上按公司有關規定執行。

2、接聽電話

（1）、個人電話個人負責接聽，如不在時同事幫忙接聽、記錄并傳達給對應

人。

（2）、使用電話不得使用免提，否則罰款20元。

（3）、每一位工作人員都有義務接聽咨詢電話，不得以正在接待客戶為由任

由電話鈴長響不接，在接聽電話前應向正被接待的客戶致歉，并取得他的同意。

（4）、接聽咨詢電話使用普通話，在話機響過兩聲后――“您好，瑩林公

司”，結束電話前――“歡迎您的垂詢”或“我們期待著您的光臨”或“再一次地

祝您周末（節日）愉快”等。違者罰20元。

（5）、不能隨便將公司領導的電話、手機號，尤其是手機號給客人。接到找

領導的電話應禮貌、謹慎，先詢問――“這位先生/小姐，可以告訴我您的姓名、

工作單位，找**有什么事嗎，我可以代為您轉告”，如果客人執意要領導的電話、

手機，可以這樣回答――“很對不起這位生/小姐，我也不知道**的電話、手機，

不過，他幾乎每天都會來我們辦公室，您可以留下您的聯系電話，我見到他（她）

就請他馬上與您聯系，好嗎”,然后及時與領導聯系,切記不可放在一邊就忘了。

3、辦公用品

（1）、辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦，簡單的辦公用品。

（2）、個人用文件柜要保持整潔，不得在文件柜內涂畫及粘貼任何文字及圖

畫。

（3）、電話機的清潔、端正。合同管理制度

1、簽訂合同必須遵循：

（1）、平等、自愿、公平、協商一致、誠實信用原則；（2）、堅持資信調

查在先，談判簽約在后的原則

2、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。

3、合同內容填寫

合同包括：主合同、附加補充協議等。

（1）、嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或

補充，要及時向上級部門評審。

（2）、填寫不得有空白欄，無內容填寫應用“/”劃去，否則造成后果自行承

擔。

（3）、加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

3、合同簽字程序

（1）、合同文本由營銷員填寫后需營銷經理審核簽字，審核每一條款，各項

數據是否正確，在交總經理審批。

（2）、原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內

勤存檔管理。檔案管理制度

1、銷售業務檔案內容

文字部分；電腦資料：

（1）、送總經理資料。

（2）、公司下發文件。

（3）、會議紀要。

（4）、內部資料。包括一般資料和重要資料（需長期保管）。

（5）、活動方案。包括公司內部及對外舉辦的各種活動細則，實施方案，樣

本等。

2、檔案的管理

內勤負責檔案的資料管理工作，主管負責監督和督查。

內勤作為資料的管理人員，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料完

整、正確和安全。

注意事項：

①每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。②特別注意以下資料的保存，如跟客

戶簽署的易引起爭議的書面資料，如合同變更情況說明。③涉及保密的郵件要打印

出來后妥善管理，郵件刪除。④電腦主機要加密，密碼應定期更換。

銷售過程管理制度2016-08-1417:30|#2樓

發布日期：海南亨通新城-管理體系文件銷售過程管理制度編制：日期：

審核：日期：審批：日期：主導部門：營銷部20年月日實施日期：年

月日

1.目的

1.1為規范項目銷售及推廣工作的組織及實施過程，提升客戶對銷售服務的滿

意度，保證項目銷售任務的順利完成，特制定本制度。

2.適用范圍

2.1銷售開盤后，所有銷售及推廣相關工作。

3.術語及定義

無

4.職責

4.1董事長

4.1.1董事長審批營銷策略方案。

4.2總經理

4.2.1總經理審核營銷策略方案。

4.3營銷部

4.3.1提出營銷推廣方案及執行（外場包裝、廣告及活動推廣）；

4.3.2廣告推廣效果分析；

4.3.3項目開盤；

4.3.4日常銷售接待，促成客戶成交并簽約；

4.3.5辦理交房手續，協助客戶辦理房產證和土地證。

項目公司其它部門

4.4財務部

4.4.1財務部收取定金/首期款/全款，開具發票或收據等；

4.5工程部

4.5.1工程部配合銷售，調整工程進度。

5.工作程序

5.1流程關鍵控制點

銷售工作流程

一、認購流程

（一）銷售人員在與客戶簽訂《認購書》之前，必須確認房號為可銷售房號。

（二）簽訂《認購書》時，必須向客戶說明《認購書》的作用以及雙方在《認

購書》中所要承擔的責任、義務和所享受的權利。

（三）《認購單》內容由銷售人員填寫經理必須審核、簽字。（四）經理簽

字前，必須審核以下內容：1、定購房號是否重號；

2、定購價格是否與價目單相符；

3、折扣是否符合有關規定，折扣后價格計算是否正確；4、附加條款是否已

經公司批準同意；5、客戶是否已選定付款方式；

（五）超出理銷售經權限的，銷售經理無權簽字，必須報公司領導審批、簽

字。

（六）財務人員在收款時，必須首先確認經理簽字，同時確認《認購書》填寫

完整后，方可在《認購書》上蓋章。

（七）銷售人員必須在確認客戶定金已交付的情況下，將《認購書》銷售部一

聯由銷售經理存檔，自己復印一份做好跟進工作。

（八）銷售人員簽訂《訂購書》同時必須做好以下工作：1、向客戶提供簽約

時應交費用和需提交的身份證明等資料。

2、申請按揭的客戶，銷售人員需向客戶詳細介紹本項目及貸款銀行情況，并

提供客戶所選按揭銀行的收入證明樣本，告知簽約時需帶資料和費用。3、預約、

跟進簽約日期。

4、簽約前與客戶提前告知約定時間爭取客戶簽約時一次辦理完全套手續。

二、簽約流程

（一）簽約前銷售人員需完成購房合同及合同審批單的填寫并連同認購審批單

復印件，上報銷售經理審批。

（二）簽約時，銷售人員作為公司一員必須配合公司的工作。如遇客戶提出一

些特殊條款或公司難以接受的條款，銷售人員必須做好客戶的解釋不了的事情，須

立即向經理匯報。任何一位銷售人員都有義務、責任保持公司對外的統一形象。

（三）簽約后24小時內將《商品房買賣合同》上交銷售經理。（四）簽訂《商品

房買賣合同》后的后續工作及注意事項：

1、簽訂《商品房買賣合同》后，銷售人員至少每個月必須與客戶聯系二次，

逢重要節日，必須電話問候。

2、簽訂《商品房買賣合同》后，銷售人員必須負責該客戶的樓款催收工作，

并協助辦理按揭、工程變更、交樓等工作。

三、退、換房流程

（一）客戶提出退、換房要求時，銷售人員需要耐心向客戶做說服、解釋工

作，同時立即口頭向銷售經理匯報。

（二）如客戶堅持，客戶必須提供書面申請，申請中需要寫明購買房號，購買

時間，已支付房款和已發生費用情況，退、換房原因及要求，必須由客戶本人書寫

并簽字。（三）銷售人員在深入了解客戶的情況后，向公司提交書面說明報告，

說明中要提出銷售人員對客戶退房的解釋及處理建議，并與客戶申請一同上報經

理。

（四）客戶申請經公司批準后，銷售人員應協助經辦人員辦理相關的退房手

續。（五）換房客戶則應在簽訂《換房協議書》后，辦理退舊房、購新房手續。

銷售部工作流程與管理制度[1]2016-08-1420:19|#3樓

1、總則

為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效

率，制定本制度。所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。銷售部

經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責：

1)對銷售任務的完成情況負責。

2)對回款率的完成情況負責。

3)對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公

司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4)對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業

務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5)對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司領

導提出獎懲建議。

6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，監督

工作計劃的執行及完成情況。及時向公司領導提出獎懲建議。

7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門

的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連

帶責任。

2、銷售部工作流程：

1)拜訪新客戶與回訪老客戶流程：

A銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃

B銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃

情況，并接受銷售經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

C銷售員按客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

D在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄

E銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售經理匯報

F銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排

2)產品報價、投標的流程：

A銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經

理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。

B根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術

部協助）

C技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

D采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核

E銷售經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）

確認后方可進行打印

F制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

3)商務談判與簽訂合同的流程：

A銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判

B銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司

領導請示）。

C.與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領

導再次確認。

D.待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

E正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入ERP。

F．對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必

須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認后方可錄入ERP執行。

4)交貨流程：

A.銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發貨

B.確認到貨

C.銷售經理確認后方可填寫出庫單

D.庫房辦理出庫手續

E.辦公室組織發（送）貨

F.辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

5)回款流程：

A.業務員催款

B.通過ERP錄入收款申請單

C.財務部確認

D.反饋給客戶。

6)開票流程：

A.銷售經理確認后，銷售內勤通過ERP錄入開票申請單

B.采購部審核

C.財務部開票

D.交客戶簽收。

7)售后服務流程：

A.接客戶售后服務申請，銷售經理確認

B.銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

C.技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

D.技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

E.銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8)返修流程：

A.客戶提出返修申請，銷售經理確認

B.由技術部鑒定或修理

C.不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理

D.錄入ERP

E.退回生產廠家、重新發貨。

9)退貨（換貨）流程：

A.客戶提出申請，銷售經理確認

B.由技術部鑒定

C.由銷售員交采購部

D.錄入ERP

E.退回生產廠家，重新發貨。

3、銷售部管理制度：

1)對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執

掌，

2)不應出現漏單現象，否則屬于嚴重的工作失誤。

3)銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

4)銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應

事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。

5)對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的

情況下方可承諾。

6)特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方

可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入

ERP。

8)銷售內勤錄入ERP的訂單內容要詳細、全面。因錄入內容不全或錯誤而造

成損失的，由銷售內勤承擔責任。

9)銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用

戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均

應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10)所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入ERP。

11)銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問

題，杜絕錯帳、壞帳的發生。

12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入ERP，并將

相關票據交財務部簽收。

13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報

公司財務部，并報告總經理或銷售經理。

14)對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷

售經理向總經理申請協調解決。

15)銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理

成冊。

16)違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。