銷售部管理制度及流程

銷售管理制度

銷售管理制度（精選7篇）

銷售管理制度1

(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也

應隨時記入所得的資料。

1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織

結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款

情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。

2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。

(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力

使訂貨業務與此配合一致。

(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、

事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的

進展。

(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保

持聯系。

1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。

3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定

的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借

此斡旋、開拓交易。

(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。

□交易原則

(一)進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員，以利聽

取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。

(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定，或由生產銷售檢查會議做

出決定后通知訂貨的對方。

(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規

定。

(四)所交出的貨品應務求完整、完美。

□營業技術

預估、接受訂貨、開拓。

(一)預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事會議裁決，決定

后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修

正事項，取得廠長的認可。

(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。

1.單價表;

2.工時表;

3.成本計算表;

4.一般行情價格表。

(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書后，做正確的估計。

(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯

絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘

錄。

銷售管理制度2

一、新員工入職

1.新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據其銷售情況

及工作表現，由銷售經理評定其能否轉正，簽字生效后交行政備案。

2.試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。

4.試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業

務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。

5.試用期間拿單車提成(根據當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問

業績內。

二、日常規范

1.著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，(襯衣領口、袖口)男士

須打統一領帶，頭發整齊，發梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;女士須佩帶統

一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。

2.公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀

表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。

3.晨會前整理好內務，任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無

關的事宜。

4.所有人員必須維持好辦公室衛生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，

辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵;若發現物品擺放凌亂，桌面和

電腦上留有灰塵。

5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批準后，方可

離開。

6.請假或休班者于前一天提前告知銷售經理及行政部;不可代人請假，不可電

話請假，特殊情況除外，周五不允許休息。

7.展車衛生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展

廳衛生，責任到人。由銷售主管負責檢查。

9.新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

10.銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放

到指定地方。

11.銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪

崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。

12.全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必

須調到振動或靜音上。

銷售管理制度3

一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，

登記銷售合同明細臺帳。

二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成

本。

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及

金額，已開票及已作銷售處理等內容；

四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級

會計科目等；

六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；

七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分

析。

八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，

負責日常數據備份及系統安全。

九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。

十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

十一、完成財務總監交辦的其他工作。

銷售管理制度4

為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家

有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員

必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品

房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規

范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經

理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經

房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理

批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房

時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳

本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發放房

屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時

向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入

檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、

結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信

息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其

它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同

時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價

格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公

共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴

密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登

記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對

方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人

員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，

現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后(竣工房屋面積須經

房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建筑明細表報副總經理批

準后，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

銷售管理制度5

□總則

本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在于使業務得以圓滿進

行，銷售管理制度典范(A)。

□營業計劃

(一)每年擇期舉行不定期的業務會計，并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同

行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針，方針確定后，

傳達給所有相關人員。

其內容包括：

1.制品種類、項目;

2.價位;

3.選擇、決定接受訂貨的公司;

4.交貨日期及付款日期;

5.契約款品。

(二)有關未來的產品，應按下列要項作為評核：

1)所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗

的特色。

2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。

(三)產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項進行

評核：

1)停止多種類少數量的營業方針，并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。

2)以接受訂貨為主，訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

3)所接受的訂貨數量很多時，除應自行生產外并應注意其他商品銷路。

(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者，并考慮較容易讓人接

受的價位來決定產品的種類。

(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列為重點方針：

1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。

2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。

(六)交貨及付款日期，則須恪守下列各項方針：

1)到期必須確實交貨。

2)收到訂單時，須要求正確的交貨日期，并且規定有計劃性的生產。

(七)在訂立契約時，要盡可能使契約款項能長期持續下去。

□營業機構與業務分擔

(一)營業內容可分為內務與外務兩種，并依此決定各相關的負責人員。

1.內務：

(1)負責預估，接受訂貨及制作，呈辦相關的文案處理。

(2)記錄、計算銷售額及收入款項。

(3)處理收入款項。

(4)統計及制作營業日報。

(5)制作及寄送收款通知書。

(6)印制、寄送收據。

(7)發貨包裝及監督。

(8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。

(9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料。

(10)制作收發文書。

(11)進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。

(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

(13)接待方面的事務。

2.外務：

(1)探尋及決定下批訂單的公司。

(2)對下批訂單后的.狀況進行調查、探究及掌握。

(3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。

(4)接受訂貨后、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

(5)回復客戶的通知及詢問。

(6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。

(7)開拓、介紹客戶。

(8)客戶的訪問、接待及交際。

(9)同業間的動向調查。

(10)新產品的研究、調查。

(11)制作客戶的問候函。

(12)請款、收款業務。

(二)外務工作通常會依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負

責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

(三)關于營業方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及經理負責支援及

進行接受訂貨的聯絡指導。

銷售管理制度6

第一條以質量求生存，以品種求發展，確立"用戶第一"、"質量第一"、"信譽

第一"、"服務第一"，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投

放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝

通企業與社會，企業與用戶的關系，提高企業經濟效益，是我廠產品銷售管理的目

標。

市場預測

第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀

況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量分析飽和程度。

2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場

的新途徑。

3.了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿

足用戶要求的可行性。

4.了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，

做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

第四條預測國內各地區及國外市場各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計

劃。

第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，國外市場供求趨勢，國

外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

經營決策

第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全

面綜合分析，由銷售科提出初步的年度產品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為

編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據。

產銷平衡及簽訂合同

第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平

衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定"以銷定產"和"以

產定銷"相結合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價

格，經經營副廠長批準。

第十條銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供

求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條參加各類訂貨會議，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶

關系。

第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預

報鐵路發運計劃的工作。

第十四條發貨應掌握原則，處理好主次關系。

第十五條產品銷售均由銷售科開具"產品發貨通知單"、發票和托收單，由財務

科收款或向銀行辦理托收手續。

第十六條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜

合產、銷、財的有效平衡并積極協助財務科及時回籠資金。

第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三天

內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯系，派人前往。

建立產品銷售信息反饋制度

第十八條銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，

征求意見，將收集的意見匯總，整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提

出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處

理。

第二十條負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業

情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報

表。

銷售管理制度7

一、根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。

二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

三、本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。

四、制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充

分的發揮。

五、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之

前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

六、本制度自制定之日起開始執行。

管理體系

□指揮系統

1.銷售部實行經理負責制。

2.指揮的原則

（1）服從的原則

下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

（2）一個上級的原則

每個崗位、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報

告。

（3）逐級的原則

上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

3.指揮的形式

（1）口頭指揮

（2）書面指揮

（3）通過會議指揮

不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、

地點、行動方案、怎樣控制和評估。

□聯絡（溝通）系統

1.加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

2.要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3.要樹立相互服務、相互制約的意識。

4.正式的聯絡主要通過工作流程來實現。

5.非正式的聯絡通過舉辦一些生活等來實現。

6.創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。