2018年中國AFC系統行業發展現狀及前景分析,軌道交通需求潛力巨大「圖

2024年2月8日發(作者：九州大學)

2018年中國AFC系統行業發展現狀及前景分析，軌道交通需求潛力巨大「圖」一、AFC系統行業定義及功能分析AFC系統是融計算機技術、信息收集和處理技術、機械制造技術于一體的自動化售票、檢票系統。1967年，法國巴黎地鐵成功啟用世界上第一套應用于軌道交通的AFC系統。40多年來，AFC系統在城市軌道交通中得到了廣泛的應用，發揮了重要的作用。AFC系統的最典型應用是在軌道交通領域，AFC系統在便捷和準確性方面大大優于傳統的紙票售票方式，克服了人工售檢票模式中固有的速度慢、財務漏洞多、出錯率高、勞動強度大等缺點，在防止假票，杜絕人情票，防止工作人員作弊，提高管理水平，減輕勞動強度方面起到重要作用。目前國內城市軌道交通AFC系統共分為車票、車站終端設備、車站計算機系統、線路中央計算機系統、清分系統五個層次。軌道交通AFC系統各層次具體定義及功能資料來源：公開資料整理我國第一套城市軌道交通AFC系統是上海地鐵一號線、二號線的AFC系統，由美國CUBIC公司提供，于1998年底投入運行。這套AFC系統運行高效便捷，但造價高昂，關鍵技術不公開，維護保養費用高。隨后的上海軌道交通三號線建設有了國產化率31%的要求，英德拉

和華虹計通聯合中標，標明系統軟件的國產化率達到60%。后來，在上海地鐵一號線、二號線的改造階段，華銘智能等國內企業開始全面參與AFC系統及設備的供貨。2004年底，上海市出臺了AFC地方性標準《城市軌道交通自動售檢票系統通用技術規范》，并于2007年進行了修訂。此后，隨著全國各地城市軌道交通建設的鋪開，發展較早的上海本地AFC企業開始將業務擴展至全國范圍，其他各地也陸續有企業開始介入到AFC領域。目前，我國已經形成了以10余家主要的系統集成商和華銘智能、廣電運通等終端設備供應商為主體的AFC產業群體。國產AFC終端設備中除個別模塊技術尚未完全成熟仍依賴進口外，其他方面均已實現了國產化。二、AFC系統行業產業鏈分析AFC終端設備制造的上游行業為不銹鋼材料、工控機及電子元器件、機電設備及零部件及專業功能模塊加工制造業等，下游行業主要是城市軌道交通、高鐵、BRT、大型公共場館、旅游景區等行業，直接客戶一般為AFC行業系統集成商。近年來，我國城市軌道交通及高鐵的迅猛發展直接推動了國內AFC終端設備業務的快速發展。資料來源：華經產業研究院整理更多內容相關報告：華經產業研究院發布的《2019-2025年中國afc系統行業市場調查研究及投資前景預測報告》

三、AFC系統行業發展環境分析1、政策環境國家陸續出臺的相關政策支持鼓勵城市軌道交通設備行業的國產化及相關企業發展。根據《國務院辦公廳轉發國家計委關于城市軌道交通設備國產化實施意見的通知》，城市軌道交通設備國產化率要確保不低于70％；國務院在《實施〈國家中長期科學和技術發展規劃綱要〉的若干配套政策》提出，要促進自主創新，優先購買國內具有自主知識產權的高新技術裝備和產品；國家發改委2011年3月27日發布的《產業結構調整指導目錄（2011年本）》，把城市軌道交通裝備的“自動售檢票系統（AFC），車門、站臺屏蔽門、車鉤系統”列為鼓勵類產業。國家產業政策的支持，成為國內AFC終端設備行業持續快速發展的有力保障。2、應用環境城市軌道交通是AFC系統的典型應用領域，我國AFC行業的發展也是通過AFC系統在城市軌道交通領域的應用而逐步發展起來的，并在此基礎上，逐漸開始向其他應用領域延伸。現階段，軌道交通仍然是我國AFC系統的主要應用領域。軌道交通AFC系統的優越性資料來源：公開資料整理城市軌道交通的誕生和發展已有100多年歷史，但重視和大規模修建城市軌道交通系統則是在第二次世界大戰結束以后。20世紀下半葉以來，伴隨著世界范圍內的城市化進程，世界各國的城市區域逐漸擴大，城市經濟日益發展，城市人口也逐漸上升。由于流動人口以及道路車輛的增加，城市交通量呈急驟增長的態勢，機動車輛增長尤快；城市道路的相對有限性帶來了交通阻塞、車速下降、事故頻繁等一系列問題。行車難、乘車難，不僅成為市民工作和生活的一個突出問題，也制約著城市經濟的發展。另外，道路上汽車排放廢氣、噪聲等環

境污染問題也愈來愈引起人們的重視。在這樣的背景下，世界各國紛紛開始采用立體化的快速軌道交通來解決日益惡化的城市交通問題。截至2018年底，全球共有72個國家和地區493座城市開通城市軌道交通，運營里程超過26100km，車站數超過26900座。其中，56個國家和地區的179座城市開通地鐵，總里程達14219.36km，車站數超10631座；20個國家和地區的53座城市開通輕軌，總里程達1293.68km，車站數為1077個；58個國家和地區400座城市開通有軌電車，其中有里程數據來源的236座城市的有軌電車總里程達10609.05km，車站數超過15200個。2018年世界各大洲城市軌道交通分布情況資料來源：公開資料整理2013—2018年，中國內地開通城軌交通系統的城市總數增長84.2%，運營里程增加110.0%，客運量增長約70%，我國已成為城軌“交通大國”，正邁向城軌“交通強國”。

資料來源：公開資料整理2018年中國內地新開通城市軌道交通線路734.0km，新增運營線路22條，新開通延伸段14段，涉及16座城市。其中地鐵627.7km，輕軌19.7km，有軌電車86.6km。烏魯木齊成為中國內地又一座開通城市軌道交通的城市。資料來源：公開資料整理除了城市軌道交通和高鐵以外，AFC智能化管理技術已開始在BRT、汽車站和航運碼頭等其

他公共交通領域得到應用。我國自北京于2004年底開通首條BRT線路后，目前已有杭州、大連、鄭州、濟南、廈門、重慶、廣州、烏魯木齊等多個城市開通了BRT線路，伴隨著國內更多城市BRT線路的規劃與建設，AFC終端設備的市場潛力也將逐步顯現。AFC終端設備除用于城市軌道交通等公共交通領域，還在旅游景區、圖書館、會展場館、高檔樓宇等領域使用。近年來，受國家政策大力扶持，旅游文化產業發展迅猛。我國是個旅游大國，旅游資源較為豐富，隨著旅游資源的不斷挖掘與開發，4A以上級別景區數量仍將不斷增加，未來幾年各地景區智能化管理的建設與升級將會帶動對門禁閘機設備的需求。隨著國家精神文明建設的進一步推進與深化，文化產業的加快振興，國內各類文化體育娛樂等場館基地的建設將會得到更多的重視與支持，政府投入也將不斷增加，場館配套AFC終端設備的需求也會相應增加。此外，AFC終端設備目前已在樓宇智能化管理中應用。四、AFC系統行業競爭格局和市場化程度從AFC市場參與主體來看，參與者主要由系統集成商、終端設備供應商和專業模塊供應商等三類企業組成，部分系統集成商也參與終端設備的制造，軌道交通AFC行業的市場競爭也相應分為系統集成、硬件設備、模塊三個層面。1、系統集成競爭系統集成商一般具備軟件編寫、后臺清算等集成能力，部分還具有終端設備的制造能力，擁有較強的談判能力，是大多數項目的總包方。在系統集成領域，國內市場份額主要集中在為數不多的國內系統集成商及數家具有外資背景的系統集成商手中，國內系統集成商包括方正國際、上海華騰、高新現代、中國軟件、華虹計通、上海普天，具有外資背景的系統集成商包括三星數據、英德拉、泰雷茲等廠商。2、AFC終端設備競爭終端設備供應商一般從系統集成商處獲得設備分包合同，或者和系統集成商組成投標集團，共同參與投標。隨著國家對AFC系統國產化比例的要求和國內設備商制造能力的提高，部分業主采取了對AFC終端設備單獨招標的形式，這種情況下AFC終端設備商中標后，或者直接和業主簽訂合同，或者和中標的系統集成商簽訂供貨合同，上海、武漢和廣州地鐵項目曾出現過這種招標方式。業主對系統和設備商分開招標的方式，使得國內品牌設備商可以憑借自己的優勢更為自主地參與軌道交通投標工作，市場開拓有了更大的獨立自主性。目前國內AFC終端設備供應商的總體規模不大，許多企業僅能生產門禁閘機，真正的AFC終端設備制造商不僅要具備售票、檢票等終端設備的硬件加工能力，更需擁有核心控制軟件、核心模塊的開發設計及制造能力，所供產品的質量及其可靠性還應在軌道交通等重要應用領域中經過不斷反復的驗證。目前國內能夠滿足這些要求的AFC終端設備供應商為數不多，主

要包括華銘智能、廣電運通、上海普天等。這些AFC終端設備制造商經過多年發展，綜合競爭能力不斷提升，業主認可程度較高。此外，部分系統集成商如華虹計通等也對外提供終端設備，但是目前部分整機、部件和模塊生產以外包為主。3、模塊競爭模塊提供商的競爭主要涉及個別核心模塊的生產制造，集中在自動售票機的紙幣識別模塊和自動檢票機的扇門阻擋模塊兩個領域，紙幣識別模塊主要有G&D的BIM2020和MEI的BNA541，兩種產品各有優勢，價格接近。國內廣電運通已自主研發生產出了BA-15鈔票識別模塊，正處于積極推廣之中。在自動檢票機的扇門阻擋模塊領域，主要有固力保和MA兩家。目前華銘智能自行研發生產的扇門阻擋模塊已在國內及海外多個項目中批量使用。在中國高鐵AFC市場領域，近年來，主要集成商有易程股份和中國鐵道科學研究院。華銘智能除了在城市軌道交通AFC終端設備方面處于國內第一梯隊，也是AFC終端設備在BRT等領域的運行的早期開拓者。五、AFC系統需求前景及趨勢分析1、中國現已進入了城市軌道交通建設的高速穩定發展期，市場空間很大。目前，東南亞和南亞新興發展國家也已進入城市化高速發展時期，城市軌道交通設施投入不斷加大，這些國家或地區當地AFC產業目前還相對落后，產品以進口為主，市場潛力很大。國內AFC終端設備制造企業經過多年的發展，在技術、經驗、產品質量、性價比等方面顯示出較強的競爭力，已經具備了開拓海外市場謀取更大發展的綜合能力。2、我國AFC終端設備制造商日漸成熟，制造能力及自主創新能力日益增強國家規定AFC終端設備的國產化率不得低于70％，為國內AFC終端設備供應商提供了重要的發展機遇。同時，由于國外設備價格昂貴、成本高、售后服務難度大，隨著國內制造企業自主創新能力的提高和技術進步，各地城市軌道交通業主越來越青睞國產設備。在質量和性能方面，國內廠商自主研發的自動售票機、自動檢票機、自動加值機、人工售票機等系列AFC終端設備不僅已達到國際先進的技術標準，在某些方面還優于同類進口設備，贏得了業界的普遍認可和信賴，國產AFC終端設備在國內軌道交通AFC市場已逐漸占據主導地位。3、AFC應用領域不斷擴展AFC系統在便捷和準確性方面大大優于傳統的售檢票方式，克服了人工售檢票模式中固有的速度慢、財務漏洞多、出錯率高、勞動強度大等缺點，在防止假票，杜絕人情票，防止工作人員作弊，提高管理水平，減輕勞動強度等方面起到重要作用。隨著城市軌道交通領域AFC系統的廣泛運用，AFC系統的優越性已得到了充分肯定和接受，其應用領域已擴展至BRT等其他公共交通、公共場館、景區、智能樓宇等領域，外延應用市場不斷得到擴展。

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