合格的理財規劃師應該怎樣去做理財規劃師證書是不是取消了?

其實每個人心里都有一個“合格”的標準。

我理想中的理財師是這樣的。

坦白說，理財師這個職業是為金融行業服務的領域。

要運用理財規劃的原理、技術和方法，為個人、家庭和中小企業提供全面的理財咨詢服務。

所以另一方面，理財規劃要求提供全方位的服務。

所以我們的理財師是需要“持證上崗”的！因為只有注冊理財師才能全面掌握各類金融工具和相關法律法規，為客戶提供量身定制、切實可行的理財方案，同時通過不斷修改方案，滿足客戶長期、多變的理財需求。

所以，理財師證書不僅僅是一個證書，不僅僅是通過獲得“CHFP理財師”證書來滿足自己的虛榮心，而是證明自己在行業內的專業性，證明自己有經營這項業務的資格！簡單來說，同時我也向客戶證明了我不是無證駕駛，而是有證專業。

“我”有一定條件幫助客戶根據他的具體情況為他完成一份漂亮的理財規劃方案，并具體執行。

這樣，合格的理財師就巧妙地維護了與客戶的信任關系。

但是根據我得到的信息，人社部在2018年4月發布了最新的通知，顯示chfp理財師最后一次補考是在2018年5月19日(也就是沒有通過2017年考生的補考)。

自2018年起，chfp不再是國家認證的考試，取得的是“執業資格”而不是職業資格。

蓋章的機構不是人社部。