上市規劃

關于籌備IPO上市的規劃方案

要實現未來三年里IPO上市的目標，公司須盡快啟動籌

備IPO上市。IPO上市前的籌備階段是企業上市成功與否的

關鍵，籌備工作包括設立上市籌備組、聘請中介機構階段、

股份制改組階段、上市核準申報階段、上市發行股票階段等

方面。

一、設立上市籌備組

由公司董事長或董事長指定人選牽頭成立上市籌備組，

設立董事會秘書崗位（高管）并全面負責上市籌備工作。上

市籌備組主要成員有：分管領導、財務部、法律部、工程部

等部門負責人，各成員之間互相配合協同作戰。其主要工作

有：

1、財務部配合會計師及評估師進行公司財務審計、資

產評估及盈利預測編制工作。

2、分管領導及董事會秘書負責協調企業與省、市各有

關政府部門、行業主管部門、中國證監會派出機構以及各中

介機構之間的關系，并把握整體工作進程。

3、法律部與律師合作，處理上市有關法律事務，包括

編寫發起人協議、公司章程、承銷協議、各種關聯交易協議

等。

4、工程部及市場經營部負責投資項目的立項報批工作

和提供項目可行性研究報告。

5、董事會秘書完成各類董事會決議、申報主管機關批

文、上市文件等，并負責對外媒體報道及投資者關系管理。

二、聘請中介機構階段

籌備IPO上市所涉及的主要中介機構有：會計師事務

所、律師事務所、證券公司及保薦人、資產評估機構等。這

些機構主要由董事會秘書及企業高管負責溝通與協調，與中

介機構簽署合作協議后，企業便在中介機構指導下開始股份

制改組及上市準備工作。考慮到公司的實際情況，須要盡快

聘請會計事務所及律師事務所。

三、股份制改組階段

由于上市公司必須是股份制企業，因此股份制改組的工

作重心就是確定發行人主體資格及公司規范運作，使其做到

主營業務突出、成長性強并嚴格按現代企業制度管理。為了

滿足上市的條件，在制定改制與重組方案過程中，應由保薦

人和主承銷商對業務重組、資產重組、債務重組、股權重

組、人員重組和管理重組等方面做出全面統一安排，保證改

制重組工作順利推進。

四、上市核準申報階段

中介機構輔導合格后，可以正式遞交IPO上市申報材

料。申報材料由保薦機構與各中介機構分工制作，然后由保

薦機構匯總內核后將申報材料報送證監會審核。其中，會計

師事務所的審計報告、評估機構的資產評估報告、律師出具

的法律意見書將為招股說明書有關內容提供法律及專業依

據。

五、上市發行股票階段

股票發行申請經發行審核委員會核準后，刊登招股說明

書，完成信息披露、路演、發行、登記、上市儀式、工商變

更等一系列工作。最后，在交易所安排下完成掛牌上市交易

相關工作，并刊登上市公告書。

總之，在公司經營管理步入正軌的前提下，在會計事務

所、投資銀行等中介機構的輔助下，公司是有機會進入資本

市場IPO上市的。