信息化服務

服務行業信息化解決方案

服務行業作為第三產業的一部分，覆蓋了生活的各個方面，

在國民經濟中占有相當大的比重。服務行業的細分行業和邊緣行業非

常廣泛，即便同一個垂直行業內的細分行業或不同企業，各自的市場

營銷、銷售、服務也可能存在差別和側重，例如消費服務行業、商務

服務行業、物流服務行業等等，因此在服務行業信息化系統的選型中，

一定要強調系統本身的靈活性和擴展性。

行業背景

服務業面臨的業務問題：

1、銷售人員效率低：當有客戶聯系某銷售人員時，銷售人

員想不起該客戶的信息存放在哪里，或是銷售人員經常會忘記主動聯

系客戶或忘了跟某些客戶的約定、承諾等，從而引起客戶的不滿甚至

流失。

2、客戶信息管理不規范：客戶資料由銷售人員自行建立，

信息以不同形式分散保管，缺乏統一管理。信息不完整，使得公司無

法統計潛在客戶和已有客戶，服務知識庫無法建立。從而造成潛在客

戶的流失，而老客戶也因為售后服務質量跟不上紛紛離去。

3、銷售過程不透明：當某個銷售人員接手離職員工的工作

時，往往會發現不知道從哪里獲得該銷售人員所跟蹤客戶的完整信

息；銷售主管無法了解各個銷售人員的產品銷售進度，也無法及時了

解其銷售過程中存在的問題，給他們提供幫助；銷售與客戶往來的郵

件分散保存，主管無法及時準確了解銷售進程以及員工給予客戶的承

諾。

4、市場活動效果不明晰：由于缺乏完整的數據以及統一的

數據管理，公司無法對其市場活動的有效性進行評估，常常是花費大

量金額卻收效甚微。

要解決以上問題，將信息化管理理念引入公司管理將是一個

簡單實用的好方法。CRM助力企業銷售管理升級。

產品介紹

JIMUSOFTCRM2008是積木軟件基于SaaS模式推出的全新

在線管理系統，并將桌面化應用融合到互聯網應用中，打破了一般

SaaS服務單任務、頁面單調的操作環境，讓SaaS實現提供多任務、

圖形界面的操作風格，讓信息化應用像windows一樣生動熟悉。

產品具有高易用性、高靈活性和高擴展性，能滿足所有類型

的企業信息個性化需求，并與積木軟件企業郵箱、卡巴斯基在線防毒

等完美融合，打造一體化的信息化應用。它的采用將完美整合客戶、

企業、員工資源；規范業務和管理流程；提高企業、員工對客戶的相

應、反饋速度、應變能力；改善企業服務，提高客戶滿意度；提供客

戶銷售、業務評估與企業決策支持；全面提升企業的銷售業績；全面

增強企業的核心競爭力。

解決方案

服務行業解決方案是針對服務企業的特殊業務模式及其特

征，從信息化的三個應用層面（即業務操作層面、業務管理層面和業

務決策層面）去提出問題，建立應用模型和提供完善的解決方案，以

滿足服務企業的業務發展需要。

1、資源管理

系統把企業的時間成本資源、一次性成本資源和人力資源三

大資源統一進行管理，能夠將企業內部的資源運用最大化，同時又將

資源的使用成本計入費用中。在資源管理中，企業可以讓員工實時了

解資源的詳細情況，包括資源的基本信息、資源的價格信息、規定折

扣、庫存數量等相關信息。

2、客戶管理

在JIMUSOFTCRM2008的客戶管理中可以管理企業的所有客

戶、經銷商、合作伙伴和供應商等等一切可以為企業帶來利益的單位。

系統通過該功能可以整體了解每個客戶相關的所有信息，包括客戶信

息、對應的聯系人、銷售機會等等。

3、聯系人管理

管理客戶下的聯系人或獨立的聯系人，系統通過該功能可以

整體顯示該聯系人的基本信息、銷售機會、跟進狀態、聯系記錄、服

務等信息。

4、銷售機會管理

銷售機會管理方便對銷售機會的集中管理，包括銷售日志管

理、折扣管理、報價管理。此功能針對潛在、交易客戶和代理商維護

銷售機會；管理銷售機會，推進銷售階段；維護銷售機會發生的銷售

活動；銷售機會項目總結；銷售機會報表分析；執行中、贏單且未關

閉狀態的銷售機會可以生成報價單、合同，潛在客戶自動轉為交易客

戶等。幫助企業在日益激烈的市場競爭中把握機會，提高操作效率，

增加銷售收入。

5、訂單管理

經過銷售機會中的報價管理，系統將雙方協商成功的報價單

轉化為訂單。在訂單管理中，提供了訂單審批、合同管理、收款發貨

等功能，處理訂單的收款作業和供應商的付款處理。

6、市場活動管理

實現快速部署市場活動，集成的市場營銷和銷售應用程序具

備自動化的潛在客戶轉化功能，實時分析以衡量和優化市場活動以達

到最佳結果。

7、服務支持管理

這里包括服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調度和重

新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業務相關的事件；生成事件

報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的數據

庫。充分提高企業、員工對客戶的響應、反饋速度、應變能力；改善

企業服務，提高客戶的滿意度。

8、統計分析管理

利用圖形和報表結合方式，使企業全面了解銷售機會的進展

情況，能夠為企業提供客戶銷售、業務評估和企業決策提供正確有效

的依據，為企業的發展提供有效的支撐。

9、日程管理

日程管理可以幫助企業用戶安排每天的事務，用戶可以添加

任務，設定完成時間，日程提醒，并對任務進行跟蹤。

10、文檔管理

文檔管理為企業用戶提供一個跨平臺存放文件的功能，并且

文件的存儲空間大小無限制。只要把文件存放在這里用戶就可以在任

何地方對這些文件進行訪問。

業務價值

價格低廉、使用方便、突出個性化、容易部署、實時升級

JIMUSOFTCRM2008是基于SaaS模式的應用不僅使用價格

低廉，而且無需用戶自己去建設和運營信息化系統，只要能上網就能

夠方便的使用信息化產品；JIMUSOFTCRM2008基于的桌面化操作風

格，讓信息化應用像windows一樣生動熟悉，只要會用windows就會

使用JIMUSOFTCRM2008；JIMUSOFTCRM2008構建在具有優秀靈活

性的AppAny平臺之上，AppAny平臺提供了完整的表單、字段、布局、

流程、動作、權限、角色、查詢、統計等自定義接口，輕松打造個性

化信息化系統；部署簡單方便，只要在服務器端統一調整調配，操作

人員就能夠隨時使用；積木軟件對JIMUSOFTCRM2008進行實時升級，

不收取任何升級費用，保證用戶都能夠使用最新版本的系統。

實現從銷售線索到銷售機會再到訂單、合同管理的全程跟蹤

和管理

JIMUSOFTCRM2008能從市場信息的收集、銷售機會的確認、

銷售機會的篩選、銷售行動、報價管理、報價審批、合同確認、合同

簽訂、合同執行一直到服務任務進行全程的監控，并在過程中利用工

作流功能對銷售流程進行限制和管理，對銷售、服務費用和成本的控

制、利潤核算等全方位、多層次的管理和控制，起到資源配比最優化，

規范銷售和管理流程，降低銷售成本，隨時掌控企業全局，為企業帶

來強勢銷售競爭力。

建立對客戶快速響應、妥善處理問題的服務體系

以客戶服務中心為主導，實現服務過程管理。服務項目的快

速錄入；服務項目的安排、調度和重新分配；事件的升級；搜索和跟

蹤與某一業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管

理和跟蹤；問題及其解決方法的數據庫。充分提高企業、員工對客戶

的響應、反饋速度、應變能力；改善企業服務，提高客戶的滿意度。

豐富、可快速定制的動態分析報表，為企業快速決策提供準

確的依據

JIMUSOFTCRM2008利用圖形和報表結合方式，使企業全面

了解企業的銷售情況。提供了預計收入、權重收入、銷售機會數量、

訂單數量、成交金額、客戶銷售狀況分析、客戶價值分析、客戶費用

情況分析、員工銷售業績分析、產品銷售分析等豐富的統計報表，并

且可以定制所需的報表，可以為企業提供客戶銷售、業務評估和企業

決策提供正確有效的依據，為企業的發展提供有效的支撐。