流程管理推進工作計劃

階段 時間 工作概述 咨詢公司負責內容 責任單位負責工作 階段核心產出

I.流程管理研討第0周 成立項目組及項目管理委

會及培訓 員會

? 2小時管理層? 成立項目組，明確項目總監、項目專家、項目? TS—AM

經理和項目成員 研討會

o 成立項目組，明確具體項目總體負責人以及

? 制訂項目管理機制，明確項目工作的工作程序? 1天流程管理

機制 理機制 培訓（各部門

? 顧問團隊進駐客戶現場辦公

第1周 開展培訓研討需求調研，

? 制訂培訓需求調研表 ? TS-AM

? 與推進實體公司管理層以及核心部門負責溝

明確培訓需求

通，調研流程管理的相關需求與議題

? 匯總相關議題和需求并進行梳理和分析

第1周～制定流程管理培訓計劃，

? 啟動會(待定） ? TS-AM

第2周 制作流程管理培訓課件

? 提出各部門資料收集清單

? 根據需求調研結果，溝通確定流程管理培訓的

內容和計劃，并進行確認

? 設計流程管理培訓課件

牽頭部門提出項目管理要求，并確認項目管

o 提供顧問團隊現場辦公設備和場所

o 負責組織培訓需求調研

? 其他部門

o 各部門確認并派遣部門內部一位員工參與需

求調研，并對接未來的流程梳理工作

o 組織各部門收集現行流程文件

o 負責協調確認流程管理培訓的內容

o 對流程管理培訓課件的制訂提出具體的要求,

并對課件內容提出意見

? 其他部門

o 各部門按照要求提供現行流程文件或相關管

理資料，提供已有流程工作配套表單、實際

使用的指標和工作指引

第3周 開展2小時的管理層研討

? 與技術服務部—資產管理部溝通確認管理層研? TS—AM

討會的議題

o 組織了解公司管理層在流程管理方面的關注

會

? 召集咨詢公司內部流程管理領域專家，與專家

溝通研討會議題內容 題

點，與咨詢公司項目組溝通確認研討會的議

的流程工作對

接人員）

1

? 開展2小時的管理層研討會,引導管理層就流程

管理的核心內容提出自己的想法和關注點，為括場地、現場布置、網絡硬件配置等后期工

項目的后續推進提供指導 作

o 組織管理層參加流程管理研討會，并負責包

o 記錄管理層研討會的主要內容

第4周 開展為期一天的各部門參

? 確定流程管理培訓講師，準備流程管理培訓 ? TS-AM

? 具體實施流程管理培訓，培訓對象為選擇的公

o 組織各部門負責人和流程對接人參加流程管

與的流程管理培訓

司部門負責人和各部門確定的流程工作對接人理培訓

員

o 負責流程管理培訓后勤（場地、視頻系統

等）支持工作

? 其他部門

o 參加流程管理培訓，了解流程管理的相關理

念和實踐

II.流程現狀診斷 第2周 開展管理人員訪談（公司

? 設計信息收集清單,收集公司內部流程管理相關? TS-AM ? 推進實體業務

執行董事、部門負責人、

信息，包括但不限于組織架構、崗位設置、流能力藍圖

o 組織匯總并提供項目開展所需要的信息

試點投資企業負責人)

程圖、流程相關配套制度、組織和崗位業績指

標等 建議，確認并下發訪談提綱 報告

? 設計管理人員訪談提綱,關注流程的順暢程度、? 流程清單

已有流程的現狀問題、總部部門間橫向協同、對象的時間、地點、方式等

總部對投資企業的縱向管控實踐

? 制訂訪談計劃安排，并按照計劃執行訪談

? 開展管理人員訪談，訪談范圍包括公司執行董

事、部門負責人、試點投資企業負責人

? 記錄并整理管理人員訪談紀要，匯總各訪談對

象主要觀點和意見 議，便于項目組進行后續優化

? 其他部門

o 配合TS-AM部門提供項目開展所需要信息

o 事先閱讀訪談提綱,準時出席訪談

o 對流程在總部部門間的橫向配合以及本職能

對投資企業的管控方面,提出自己的想法和建

o 審閱訪談提綱，提出訪談提綱的修訂意見和

? 流程現狀診斷

o 組織人員參加訪談，按照訪談計劃確定訪談

2

第2周 清晰定義流程及流程對應

? 梳理公司內部的流程，了解項流程對應的職能? TS-AM

和業務能力

o 確認流程和業務能力的對應關系

的業務能力

第2周～明確水務行業需要標桿的

? 確定流程管理標桿企業以及對標的職能領域和? TS-AM

維度

o 溝通確認需要對標的企業以及對標的職能領

第3周 企業,開展相關企業的對

標工作

? 明確對標的內容，包括流程的效率、流程管控

的方式、風險的控制等

? 從不同渠道收集標桿企業流程信息，結合咨詢

公司水務行業高績效業務能力模型（HPUM

Water Logical Operating Model and 踐對推進實體的啟示和借鑒意義

capabilities)、行業資料庫、可信賴的公開信

息渠道、行業和流程專家等信息

? 開展流程對標并對重點流程進行對標分析

域和維度

o 參與咨詢公司項目組的討論，提供流程現狀

信息

o 分析并驗證行業流程實踐，確認相關流程實

? 其他部門

o 參與咨詢公司項目組的討論，提供本部門流

程現狀信息

o 分析相關流程對本部門的啟示和借鑒意義

? TS-AM ? 分析公司流程現狀，主要關注流程制訂的效

第3周~第分析流程現狀(重點關注

率、總部各部門間的橫向協同是否順暢、總部

o 參與咨詢公司項目組的溝通與討論，并提供

4周 業務拓展流程、運營流

程，覆蓋計劃流程、資源

管理流程、支持流程、分

對投資企業的縱向管控是否落實、流程執行的意見和建議

能力是否具備、流程是否存在優化空間等

o 配合并協調流程相關信息的進一步提供

析評價與業務改善流程)

? 引入咨詢公司CAM（能力評價模型）開展流? 其他部門

程診斷，從不同維度(安全性、可靠性、時效性

o 參與咨詢公司項目組的溝通與討論，并提供

等）評價流程執行績效 意見和建議

? 制訂流程現狀診斷分析報告

第5周 繪制推進實體業務能力藍

? 結合咨詢公司水務行業高績效業務能力模型? TS—AM

（HPUM Water Logical Operating Model

圖

and capabilities）以及流程與能力的對應關

o 對業務能力藍圖提出意見和建議

o 確認業務能力藍圖

3

系，繪制推進實體公司業務能力藍圖

第5周 制訂推進實體流程清單，

? 基于咨詢公司BPM3。0知識資產，制訂流程? TS—AM

o 組織確認流程清單

明確流程與下一級流程之

清單,明確部門—業務能力-流程名稱的對應關

o 組織公司管理層聽取流程分析階段匯報

間的關系，繪制流程編號

系

? 設計統一的流程編號，明確每一個流程的編號 ? 其他部門

? 匯總和整理流程分析階段工作，撰寫流程分析

匯報材料

? 面向公司管理層進行流程分析階段匯報

III。 流程設計 第5周～開展流程優化，繪制流程

? 流程圖 ? 按照流程清單，結合流程分析診斷結果，繪制? TS—AM

流程圖，流程數量控制在150個之內，覆蓋

o 組織各部門確認流程，實時跟進流程確認進

?

流程說明（推

第7周 圖

10個部門 度，督促相關部門提供流程反饋意見

的流程，關注新增流程所需要實現的目標(橫向

協同、縱向管控）、需要控制的風險、需要提見和建議

高的效率等內容，確保流程圖的設計體現上述

內容；針對需要更新的流程，關注流程效率的

優化、流程冗余的消除等內容

? 與相關部門溝通流程圖，確認流程的流轉路

徑、關鍵節點，以及流程目標,并進行修訂

第7周～撰寫流程說明 TS-AM

第9周

? 撰寫流程說明的模板和流程說明撰寫指引規

范，明確流程說明的格式、字體和句式等

? 制訂流程說明示例作為參考

? 召集各部門流程對接人，說明流程撰寫的要求

和注意事項，明確相關工作計劃

? 為各部門流程說明撰寫提供指導

o 下發流程說明模板和流程說明撰寫指引

o 跟蹤各部門流程說明撰寫的進度，督促相關

部門按照計劃完成流程說明的撰寫

o 審閱各部門流程說明的撰寫質量,對流程撰寫

o 與項目組溝通本部門流程，提供流程反饋意

o 最終確認本部門相關流程

o 確認本部門相關的流程清單

進實體負責）

? ? 基于咨詢公司BPM3。0知識資產，針對新增? 其他部門

流程KPI（咨

詢公司提供參

考，推進實體

負責）

?

流程配套表單

（咨詢公司提

供指導，推進

實體負責）

?

流程管理制度

（咨詢公司提

供指導，推進

實體負責）

?

各部門流程操

作指引（推進

4

? 審閱各部門撰寫的流程說明，提供反饋意見 未達要求的部門提出改進要求

o 收集并匯總各部門提交的符合要求的流程說

明，并提交咨詢公司項目組審閱

其他部門

o 按照模板和撰寫指引，開展本部門流程說明

的撰寫

o 在規定的時間內提交TS-AM部門

實體負責）

第8周～設計流程KPI TS—AM

第9周

? 基于咨詢公司BPM3。0知識資產，收集并整

理咨詢公司流程績效指標參考

o 組織各部門撰寫流程績效指標，明確指標名

? 提出流程KPI的指標撰寫要求

稱、指標描述、指標統計口徑和方式、指標

? 協助各部門撰寫流程KPI，提供相應的指導意

評價等

見并對結果予以確認

o 監督并審核各部門提交的流程KPI質量，提

? 匯總和整理流程設計階段工作,撰寫流程設計匯

出修改和完善意見和要求

報材料

o 匯總并整理流程績效指標

? 面向公司管理層進行流程設計階段匯報

o 組織公司管理層聽取流程設計階段匯報

其他部門

o 參考咨詢公司提供信息，撰寫本部門相關的

流程KPI，確保流程KPI能夠直接明確地反

映該項流程的執行績效和效果

o 在規定的時間內提交TS—AM部門

第9周～ 設計并更新流程配套表單

? 針對新增的流程，提供新增配套表單的參考 ? TS-AM

? 針對部分優化的流程，提供配套表單改進意見

o 督促相關部門設計新增流程的配套表單以及

第10周

優化流程的表單改進落實情況

? 其他部門

5

o 根據項目組提供的已有流程的配套表單參考

意見,開展表單的優化改進

? TS-AM ? 提供流程管理制度參考

第9周～ 撰寫流程管理制度和流程

? 明確流程管理制度以及流程操作指引撰寫的要

o 制訂公司流程管理制度文件

第10周

操作指引

求和注意事項

o 組織各部門制訂部門流程操作指引并進行審

? 指導TS—AM部門撰寫流程管理制度文件，并

提供修訂建議

? 指導其他部門撰寫各部門流程操作指引

閱，針對需要修改的地方提出意見要求

? 其他部門

o 按照統一部署，制訂本部門流程操作指引

IV。實施推進建第10周～ 評估流程優化工作對組織實施推進計劃

? 分析和討論流程優化工作對公司組織設置的影? TS—AM

響，特別是流程優化工作對總部各部門橫向配

o 與項目組討論公司管理提升領域，并提出意

議 的影響,并提供管理提升

第11周 溝通計劃方案

合以及總部對投資企業管控的影響 見和建議

建議

流程優化工作整

? 匯總和整理流程優化過程中發現的公司需要管

理提升點,提出各職能領域的管理提升建議,如有

必要也可以包括公司組織設置的建議

? TS-AM ? 制訂詳細的實施推進計劃，設置實施關鍵節

第11周~ 制訂詳細的實施推進計劃

點，明確流程實施整體工作的推進安排

o 與項目組討論流程實施推進計劃

第13周

? 制訂流程實施推進的工作機制，明確實施推進? 其他部門

過程中各方的職責和工作流程（如流程更新、

新增流程等） 計劃,相關里程碑由AM部門予以監督

第13周 設計流程優化工作整體評

o 結合本部門實際情況制定部門流程實施推進

體評價指標（咨

詢公司提供參

考，推進實體負

責）

? 提供流程優化工作整體評價指標層級框架參考 ? TS—AM

? 匯總和整理項目整體工作完成情況,撰寫流程項

o 按照提供的框架，選取流程優化工作整體評

價指標

目結案匯報材料 價指標,明確指標名稱、描述和計算方式

? 面向公司管理層進行流程項目結案匯報

o 組織公司管理層聽取流程結案匯報

? TS-AM ? 對流程審計方案提出意見和建議

流程審計方案后續支持:流程審3人天 開展流程審計工作

6

計 ? 參與流程審計工作 o 制訂流程審計方案

對流程管理工作提出建議

（咨詢公司協

責)

o 牽頭開展流程審計工作,評價流程執行效率，

助，推進實體負

7