醫藥行業分析

一醫藥行業市場背景分析

一、醫藥行業市場背景分析

1.醫藥行業現狀分析

1.1主要消費群體

連鎖藥店藥品的概念和特點決定了藥品的購買者是：成年人；

有一定的疾病判斷能力，能較為準確的判斷病的類別和病情嚴重程

度，有一定的藥品使用經驗；在經濟上有一定的來源，可以自主支

配藥品費用；文化程度高的人和醫療保健意識更強的人；工作節奏

快的人；如白領階層在選購藥品時，更傾向于知名品牌和聲譽好的

公司的產品，注重藥品質量更愿意去大型的連鎖藥店買藥，藥品質

量有保證。這是一個非常值得開拓和極需穩定的大消費群體。

消費者到連鎖藥店購買OTC藥品的原因有以下幾點：治療小病

痛；方便；省時；節約費用。

1.2零售藥品連鎖企業現今狀況

1.2.1．銷售額

2009年藥品零售連鎖企業銷售額前100名的銷售額為500億元，

比2008年的261億元增長24.14%。2009年藥品零售連鎖企業銷售

額前50名銷售額為278億元，比2009年的222億元增長25.23%。

2009年藥品零售連鎖企業銷售額前20名銷售額為190億元，比2009

年的153億元增長24.18%。

與上年同期對比，銷售額增幅較大的前三名為：上海雷允上藥

品連鎖經營有限公司（+304.44%）、廣州醫藥公司健民醫藥連鎖店

（+146.53%）、濟南漱玉平民大藥房有限公司（+68.43%）。

2009年年銷售額在10億元以上的連鎖企業有8家，比2008年

的5家增加3家，增幅60%。其中湖南老百姓醫藥連鎖有限公司銷售

額突破20億元。

1.2.2．利潤

2008年藥品零售連鎖企業利潤前100名實現利潤76296萬元，前

50名實

藥品零售連鎖企業銷售額

0

50

100

150

200

250

300

350

2008年2009年

億

銷售額前20

名銷售總額

銷售額前50

名銷售總額

銷售額前

100名銷售

總額

現利潤

71069萬元，2005年前20強實現利潤48532萬元。

1.2.3．門店數

2009年藥品零售連鎖企業門店前100名的企業門店數為28859

家，前50名的企業門店數為26294家，前20名的企業門店數為20737

家。門店數排在前三位的是重慶桐君閣大藥房連鎖公司、湖北同濟

堂藥房有限公司、重慶和平藥房連鎖有限責任公司。

1.2.4．單店銷售額

藥品零售連鎖企業利潤

0

20000

40000

60000

80000

100000

前20強前50強前100強

萬

2008年

利潤

2009年藥品零售連鎖企業門店數

20737

26294

28859

000040000

前20強

前50強

前100強

2009年藥品零售連鎖企業單店年銷售額在1000萬元以上的連鎖

企業共有71家，比2008年的38家增長86.84%。

1.2.5．單店利潤

2007年單店利潤排在前三位的藥品零售連鎖企業是廣州采之林

藥業連鎖店、上海第一醫藥股份有限公司、廣州醫藥公司健民醫藥

連鎖店。

從以上數據可以知道，我國藥品零售事業正不斷發展、壯大。

經營規模也不斷擴大。連鎖企業越來越多，通過聯合、兼并、

重組，獨立藥店的數量越來越少。連鎖企業規模不斷擴大，

做大做強是必然趨勢。

2、競爭者的分析

對手—中國海王星辰連鎖藥店

藥品零售連鎖企業單店年銷售額

0

20

40

60

80

2008年2009年

單店年銷售

額1000萬以

上企業數量

介紹

海王星辰是目前國內直營門店數最多的跨區域連鎖藥店。在中國醫

藥零售行業，海王星辰率先引進國外先進的醫藥連鎖經營管理技

術，積極研究與開拓醫藥、健康等產品終端零售市場，創立了適合

中國國情的現代零售藥店“海王星辰健康藥房”。多年來，海王星

辰憑借自身豐富的市場營銷經驗、企業戰略管理和人才優勢，致力

于推進中國現代醫藥零售事業的健康發展。

th——優勢

海王星辰首先，利用其在全國有近800多家有效門店的優勢，進行

非品牌藥品的聯采工作。由于連鎖藥店目前的規模和銷售量還不足

以作為向品牌藥品進行低價格采購的砝碼，因此，他們轉向向非我不是藥神影評 品

牌進行壓價統一采購。

其次他們采購的條件主要是：

1、產品為市場容量大的普藥類產品；

2、同類產品可替代性強，競爭激烈，聯采可以以能否上架作為條

件，非常容易壓低產品的采購成本。同時給予生產企業該產品可以

借助連鎖藥店店員力量進行推廣等優厚條件來吸引上游企業

3、采購成本控制在產品市場零售價基礎上有60－70％以上的利

潤。

4、企業產江蘇產假 品質量和企業生產和供貨能力。通過這種方式海王星辰

針對不同類別的藥品進行了集中采購，并要求各門店店員必須主力

向消費者推薦該類產品，該類產品可以免費獲得較好的陳列位置。

在藥店終端上，聯采的品種和其他品種在產品價格標簽上也有區

別，聯采的品種價格標簽上有一個小的黑點，為聯采品種的標識。

ss——弱剖析 勢

由于是多年的國營企業，機制比較僵化，不夠靈活。對市場反應

速度不夠快，決策不夠迅速。運營成本高，由于歷史原因，人員精

簡工作不到位，造成人力資本相對其他連鎖企業高。價格較高，多

元化服務不突出，不能作出差異化產品。雖有品牌，但品牌形象不

高，相反有些老氣，不為年火堿清洗油煙機 輕一代所認知和認同。雖有專業人才，

但專業服務不明顯，不能讓人理解和信任。

unity——機會

隨著醫療體制的改革，醫藥分家將成為必然趨勢，因此，不管消

費需求怎樣的變化，醫藥零售市場將越來越好。藥品連鎖行業正在

大洗牌，市場格局混亂，價格參差不齊。沒有專業的品牌建立。眾

多連鎖藥店互相比拼，但沒有一個敢走出來說是第一。看病難看病

貴成為熱點，市民和媒體關注度高，人民健康意識不斷增強，藥店

除了賣藥，與健康有關的商品也有發展空間。

——威脅

競爭對手相對成熟，并各有一套特色的營銷手法或服務種類搶

奪了一批消費者。國外連鎖藥店也開始蠶食原有的醫藥市場的份額。

他們有著雄厚的資本、先進的管理、成熟的管理模式。中國藥品制

度波動大。市民對藥價虛高的懷疑影響了連鎖藥店的信任度。看病

難看病貴成為熱點，市民和媒體關注度高。

3、未來醫藥市場分析

3.1伴隨知識經濟的崛起，世界醫藥市場格局正發生日新月異的變

化,藥品需求正出現新的趨勢：

3.1.1醫藥經濟運行將繼續呈現平穩增長的態勢

3.1.2人口的自然增長是藥品需求增加的基本因素

2000年，我國老年（60歲以上）人口已接近1.3億，約占人口

總數的10%，中國已步入老齡化國家的行列。未來老銀的英語 年人口將以每

年3%左右的幅度增長，到2005年我國老年人口的總數將達到1.6

億，占總人口數的11.52%；2025年將增加到2.8億，占總人口的

17%；到2050年將超過4億，占總人口的27%，并達到頂峰。目前

老年人口消費的藥品占藥品總消費的50%以上。按現行老年人的人

均用藥水平385元計算，2005年，老年人用藥總額將達到616億

元，比2000年的500.5億元凈增115.5億元。

3.1.3人民生活水平的步步提高，大大促進了藥品的需求

1999年，我國農村人口為8.70億，占總人口的69.1%。目前，

我國的藥品消費水平還很低，1998年人均藥品消費約80元（不到

10美元），而中等發達國家每年人均藥品消費額達到40～50美元，

發達國家如日本每年人均消費藥品達447美元，法國322美元，德

國256美元，意大利210美元。由此可見，隨著國家的發達，人民

生活水平的提高，中國藥品消費市場將會有很大的發展空間。“十

五”期間，農村藥品消費需求有可能達到15%的增長幅度，即由現

在的人均12.5元增加到2005年的25.30元左右。2005年人均藥

品消費水平將比“九五”期末增長1倍，消費總額增加約110億元。

根據上述資料分析，預計到2005年，全國藥品需求將達到2180

億元，比2000年凈增940億元，預計“十五”期間，我國藥品需

求年平均遞增幅度有可能達到12%。

3.2藥品消費結構將發生新變化

3.2.1.用藥結構漸趨合理，我國醫療新政策的陸續出臺帶來藥

品需求結構的新變化

隨著新的醫改方案的出臺，藥品消耗過快增長的勢頭將得到控

制，有效利用藥品資源將成為老百姓的自覺行動。療效好、價格低

廉將是病患者用藥時必須要考慮的兩個因索，因此，療效好、價格

低的藥品銷售量會增加。

3.2.2非處方藥品將進入快速發展階段

藥品分類管理將帶來藥品需求結構的變化。全球非處方藥發展

很快，。1996年，我國非處方藥市場的銷售額升至13億美元（折

合人民幣107.9億元），已成為世界非處方藥市場銷售增長最快的

國家，據初步估計，2000年非處方藥市場銷售額可達30億美元，

年均增長率為15%左右。但目前我國人均非處方藥消費低于全球人

均非處方藥消費水平（9.1美元），而隨著醫療制度改革的深入，

人們自我醫療意識的不斷增強和廣食品安全法 大農村市場的開拓，以及藥品管

理制度的實施，我國非處方藥市場將呈現更強勁的發展勢頭。所以，

我國非處方藥市場潛力很大，前景光明。

3.2.3用于防治新傳染病和常見流行病的藥物及消毒藥需求將

大量增加

新疾病譜的出現帶來藥品需求結構的變化，這主要是新的致產、

病毒不斷出現，危害人類的生命。同時，常見流行病又不斷出現“家

庭新成員”。目前全球被確認的流感病毒有1萬多種，可分為甲、

乙、丙三大類.21世紀醫學模式將從治療型向預防型轉變，抑制新

的傳染病和常見流行病將成為21世紀醫療的重點。因此，用于治

療、預防新的傳染病和常見流行病的藥物及消毒用藥的需求將會大

量增加。

3.2.4保健品消費將會持續增長

21世紀，隨著生活華東財經大學 水平的不斷提高，人們的保健意識將會全面

提高，降長壽的要求越來越強烈，從原來被動用藥，逐步轉向自己

選擇藥物，從被動治療逐步向預防及保健的方向發展。因此，用于

預防疾病及保健的藥品銷售將會持續增長。

3.3.由于人們生活的改善使保健藥品市場出現了一些新的變

化：

3.3.1.是消費區域由城市逐步擴大到農村；

3.3.2.是消費對象由過去的老年、兒童為主，擴大到中青年

和婦女；

3.3.3.是消費選擇由過去著眼于病后康復，擴大到季節性和

常年性的保健消費；

3.3.4.是消費目的由防病治病擴大到抗衰老、健身益智、美容

健美等多種需要；

3.3.5.是消費呈現明顯的層次性，沿海開放城市高于內地邊遠

地區，生活富裕的地方高于相對閉塞、貧困的地方；

3.3.6.是消費求新、求天然、求療效好，是當今人們對保健品

的新趨勢。。據統計資料顯示，我國目前保健品年銷售額已接近

500億元，并以15%～30%的幅度增長，高于醫藥各大類的增幅，也

明顯高于發達國家保健品13%的增長幅度。

我國新的醫療保險制度及《國家基本藥物》、《基本醫療保險

藥物目錄》的實施，將對藥品結構調整產生重大影響，療效確切、

價格低廉的國產藥仍將占有較大的市場份額；現代生物技術藥物、

大然藥物、海洋藥物將有可能成為挑戰常規化學藥物的競爭對象。

3.4藥品價格漸趨合理

近幾年我國藥品價格虛高的現象仍比較嚴重，但今后幾年藥品

價格整體虛高的現象將會基本扭轉。這主要是因為同類品種生產相

對集中，具有相對規模優勢，生產成本下降，藥品價格回歸合理水

平也順理成章。由于新藥審批制度的改革，新藥同類品種會減少，

那些具有自主知識產權的新藥將受到專利保護，其價格高于一般普

藥應屬正常。

3.5天然藥物開發迅速崛起

據統計，目前全球植物藥（包括各國傳統藥物）的年銷售額為

145億美元左右，其中歐洲約占一半，德國和法國植物藥消費最高，

共占歐洲市場總額的72%，其中德國占50%。，近年來美國已成為

世界最重要的植物藥市場之一，接著日本近年來在天然藥物研究方

面處于領先地位，大力開發植物藥，大量生產中成藥，開拓國際市

場。據報載，僅津村“順天堂”一年的產值就相當于我國中藥產品

年出口總額。韓國采取拳頭產品戰略，近年來中藥材和中成藥出口

額增長很快。

國內藥品市場在國有醫藥經濟為主的前提下，各類型的集體經

濟、股份經濟以及“三資”和“合作”企業都在不斷地發展，這種

多元化的醫藥經濟結構，給活躍醫藥市場帶來了良好的環境。藥品

市場的經營者也是多元化，有國有醫藥商業、集體、私人、醫藥科

技及其它，但其中仍以國有醫藥商業為主體。

3.7.2醫藥市場的構成呈層次化

它包括：以藥品市場為導向，充分體現價值規律、供求規律，

以招標為特征的開放性市場；以醫藥合同為基礎的半開放性市場；

以國家計劃為基礎的封閉性市場；以自由購銷為特征的零售市場。

3.7.3藥品需求構成多樣化

藥品購用欲望很高，有資金支持的購銷者對高檔藥品、新藥有

特殊偏愛；中、低層次的購銷者消費仍占據大部分藥品市場份額。

在資金的投向上，購銷者在產、供、銷、研、用的方面有不同投入

比重，構成了新的購銷格局。

3.8企業數量大幅度縮減

中國醫藥長期被企業多、規模小、成本高、效益低等頑疾所困。

加入WTO后，伴隨市澈爭加劇，一些企業將被兼并、重組，一些企

業將退出市場，中國醫藥市場版圖將重新劃分。這種汰弱留強的結

果是醫藥企業數量逐年地減少。據有關專家預測，“十五”后中國

醫藥企業將減少25%～35%。

3.9醫藥的總代理、總經銷將繼續擴展

醫藥工商企業在自愿互利互惠的基礎上，通過契約合同形式進

行的醫藥總代理、總經銷，將成為企業經營的發展方向。這種經營

方式在市澈爭日益激烈的今天，不僅可為合作的雙方帶來穩定的貨

源和銷售市場，而且有利于密切和穩定工商、商商協作關系，從而

形成優勢互補，為醫藥市場的有序經營創造良好的環境和條件，是

企業由粗放經營向集約經營轉變的必由之路。而且總經銷、總代理

的品種、數量、范圍將整函數 不斷擴展。

3.10市澈爭將逐漸趨向激烈化

就現階段醫藥市場而言，競爭還剛剛開始，因為外資準入領域

仍有諸多限制，國外商品進入還有關稅壁壘。現階段外商投資中國

市場只能以合資、合作方式進行，并有投資比例限制；國外同類藥

品打入中國市場也因關稅高，造成價格偏高而喪失競爭力。5年后，

上述情況將改變。龐大的中國醫藥市場將吸引外國大公司巨資的不

斷投入，中國可能成為全球主要的原料藥及制劑生產基地；藥品進

出口貿易將急劇增長；藥品價格中外懸殊的現象將蕩然無存，醫藥

市澈爭將顯得更加激烈.