上海國資系統上市公司并購及重大資產重組情況一覽表

2023年12月8日發(作者：腦筋急轉彎兒)

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上海國資系統上市公司并購及重大資產重組情況一覽表2015年10月序號集團公司（大股東）上市公司并購重組進展情況方式主要內容備注一市國資系統123456789上海市國資委上海遠洋漁業有限公司上海汽車集團股份有限公司上海（建工）集團總公司東方國際(集團)有限公司光明食品（集團）有限公司光明食品（集團）有限公司上海糖業煙酒(集團)有限公司上海益民食品一廠（集團）有限公司10上海儀電電子（集團）有限公司公司81.36%股權和上海衛生遠程醫學網絡有限公司49.00%股權。公司董事增發募資約16.8億元收購德國歐司朗計劃分拆的渠道業務，主要包括傳統照明及鎮流器與LED上海儀電電子（集團）有限增發收購海11飛樂音響會審議通燈及系統，擁有全球知名品牌OSRAM（歐司朗）與 Sylvania（喜萬年），及覆蓋約150個國家公司外資產過的龐大銷售渠道。綠地作為上海國資系統第二大集團先行實施混改, 通過增發收購資產，已完成。國資委,職工增發收購資12上海地產（集團）有限公司綠地控股完成和城投分別持股48%,29%和20%,但國資委僅作財務投資實行"淡馬錫"模式,職工持股會掌控管產理決策權,形成有效激勵機制。1上海市國資委將其持有的公司7.42億股無償劃轉予上海市國資委全資子公司上海國際集團有國有股份完成無償劃轉限公司，劃轉后仍為實際控制人。增發收購海股東大會擬非公開發行股票募集資金約11億元, 用于收購控股股東持有的斐濟金洋漁業公司20%股權、開創國際外購資產審議通過基里巴斯漁業公司20%股權，收購西班牙卡洛斯·阿爾博公司100%股權等。增發或中擬定增89.7億元，大股東上汽集團以其持有的匯眾公司100%股權作價45億元參與認購,還擬用增發購買資華域汽車國證監會產24.6億元投建12個募投項目，此外，以約20億元償還公司債券及銀行貸款。審核通過上海建工（集團）總公司（公司控股股東)將其持有的29%的國有股份無償劃轉給上海國盛國有股份上海建工完成無償劃轉（集團）有限公司,完成后上海建工（集團）總公司所持股份占公司總股本的31.68%中國證監擬增發19億元,收購控股股東的全資子公司外貿公司100%的股權, 投資超靈便型散貨船項目,增發收購資東方創業會受理增產及投資跨境電子商務平臺項目等。發申請增發收購海股東大會增發90億元收購海外資產，擬收購以色列Bright Food Singapore Investment Pte.光明乳業外資產決議通過Ltd.100%股權，及收購上海牛奶集團和上海泰杰實業奶牛養殖業務相關的股權和資產。資產置換、中國證監重大資產置換及發行股份購買資產。以其除物流業務相關資產外的其他資產及負債與光明集海博股份增發收購資會核準增團持有的農房集團72.5455%股權中的等值部分進行置換，擬置出資產作價不足的差額部分，產及國內投發由海博股份向光明集團發行股份補足。實現物流業務與地產業務的雙輪驅動發展。資上海市國資委將所持光明食品(集團)有限公司54.16%股權無償劃轉至上海國盛(集團)有限公國有股份金楓酒業完成無償劃轉司，以進一步優化資源配置。在劃轉完成后，控股股東和最終實際控制人均未發生變化。國有股份無劃轉完成上海市國資委將其持有的公司54.16%股權無償劃轉至上海國盛（集團）有限公司。增發募資償劃轉。股東大以現金收購新西蘭肉類企業SFF集團50%股權，構造牛肉產業鏈戰略，有助于公司控制新西蘭上海梅林收購海外資會通過收近1/3的優質牛源, 同時也將獲得其1/4的羊肉資源。產購決議剝離非主營資產。募資約10.5億元收購收購上海南洋萬邦軟件技術有限公司100%股權、上海中國證監塞嘉電子科技有限公司100%股權、上海儀電信息網絡有限公司73.30%股權、上海科技網絡通剝離資產增儀電電子會受理增發收購資產信有限公司80.00%股權、上海寶通泛球電子有限公司100%股權、上海儀電科學儀器股份有限發申請上港集團序號集團公司（大股東）上市公司并購重組進展情況方式完成主要內容2010年12月,中華企業就以8.3億元的價格從控股股東上海地產集團手中收購了上房集團40%股權；2013年7月,中華企業增發收購上海地產集團所持有的上房集團剩余60%的股權, 轉讓完成后,中華企業擁有了上房集團100%的股權。2014年7月9日，華誼集團通過雙錢股份、氯堿化工和三愛富發布聲明：“華誼集團以上海國資改革經過3-5年的推進，基本完成國有企業公司制改革的總目標，制訂集團整體或核心資產上市的方案。目前，正處于資產分類、清理、核心資產培育和行業優化整合的基礎性研究階段”。擬增發募資116.3億元收購整合資產。擬增發募資約15億元購買其合計持有的富生電器100%股權。公司專注于空調壓縮機主業的研發,2010年6月實現累計產銷壓縮機1億臺,2013年年產規模達到1800萬臺，市場地位保持全球第三, 近期加快推進國際化產業布局以及向中西部轉移的戰略。2015年4月，上海市國資委將其所持有的紡織集團49%股權無償劃轉至上海國盛（集團）有限公司。本次劃轉完成后，本公司實際控制人未發生變化，仍為上海市國資委。申達股份將成為上海市國資委進行新興產業整合的平臺之一，目前申達股份正在和多方資本接觸，擬引入華東設計院通過資產置換和增發收購資產完成借殼上市。華東設計院是現代集團（上海國資委100%控股）旗下唯一建筑設計平臺，擁有工程總包一級、建筑工程設計甲級等專項領域內最高資質，是國內建筑設計三大院之一。公司全資子公司上海龍頭家紡有限公司擬購買福建佳麗斯和上海佳麗斯100%股權，兩家企業收購股權預計金額合計1.72億元。百視通以新增股份換股吸收合并東方明珠。本次交易完成后，百視通將作為存續方，東方明珠將注銷法人資格，其全部資產、負債、權益、業務和在冊人員將并入百視通。換股價格根據百視通和東方明珠審議本次交易的董事會決議公告日前20個交易日的股票交易均價經除權除息調整后確定，由此確定換股比例。另外，公司、控股股東文廣集團及青島海爾分別以22億元、11 億元及3.7 億元參與兆馳股份非公開發行，兆馳股份募集資金將主要用于：1、高端互聯網智能超級電視研發；2、包括視頻、游戲、醫療、教育、電商等在內的內容云平臺搭建；3、搭建全渠道覆蓋的自有品牌銷售平臺。正在籌劃重大事項, 擬發行股份購買資產，經公司申請,公司股票自2015年10月8日起停牌,并于2015年10月8日,10月15日發布了《重大事項停牌公告》。2015年6月，浦東國資委擬將金橋集團所持有的本公司15%股份無償劃轉至浦東國資委籌建中的上海浦東投資控股（集團）有限公司。增發募資約26.6億元注入39.6%聯發公司股權。聯發公司是浦東金橋最大的子公司，主要從事金橋經濟技術開發區內市政基礎設施建設和物業開發經營，擁有土地總面積(含待建、擬建及在建面積)約33.20萬平方米；在營物業總建筑面積公司收購申能(集團)有限公司、上海燃氣(集團)有限公司持有的上海申能新能源投資有限公司股權，投資成立上海申能灘涂風電開發有限公司，投資成立天津國電申能電力有限公司等對外投資。備注增發收購資13上海地產（集團）有限公司中華企業產14上海華誼(集團)公司雙錢股份整體上市中國證監會核準增發方案15上海電氣(集團)總公司海立股份增發收購資基本完成產國有股份無完成股權償劃轉劃轉完成董事會通過完成吸收合并；兆馳股份董事會通過增發修訂稿16上海申達(集團)有限公司申達股份資產置換增上海現代建筑設計（集團）17棱光實業發收購資產有限公司借殼上市18上海紡織（集團）有限公司龍頭股份資產收購19上海文化廣播影視集團有限東方明珠公司吸收合并對外投資20上海電氣（集團）總公司上海電氣增發收購資研究方案產停牌完成21上海金橋(集團)有限公司(國有股份無償劃轉浦東金橋增發收購資產申能股份收購資產對外投資22申能(集團)有限公司部分完成2序號集團公司（大股東）上市公司并購重組進展情況方式國務院國資委原則同意中國證監會受理增發方案同上主要內容先吸收合并，再分立上市，上海城投旗下兩大上市平臺--城投控股、陽晨B股將以一種前所未有的方式進行整合，城投控股擬向陽晨B股全體股東發行A股股份，以換股方式吸收合并陽晨B股。同時，安排下屬全資子公司環境集團承繼及承接陽晨B股的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利與義務，然后分立出來申請在上交所上市。方案完成后，城投控股將剝離環保業務，轉型為以城市基礎設施及相關領域為主要投資方向的綜合性資產管理集團，公司將以PPP 基金為主要領域，同時通過PE 基金尋找產業鏈上的投資機會。公司目前已與工行、交行合作成立了各100 億的PPP基金。同上備注23上海市城市建設投資開發總城投控股公司吸收合并分立上市2425上海市城市建設投資開發總公司陽晨B同上上海錦江國際酒店（集團）國有股權無方案研究據上海國資委消息，上海市僑辦所屬企業中旅集團和華僑投資擬劃轉錦江國際集團，將促進錦江投資股份有限公司償劃轉階段政府職能的進一步轉變上海錦江國際酒店(集團)股增發收購資董事會通26錦江股份濤集團13名股東合計持有的Keystone Lodging Holdings Limited 81.0034%股權。鉑濤集團份有限公司產過戰略投資鉑濤集團81%股權，交易對價為82.69億元。錦江股份擬以支付現金的方式，收購鉑旗下擁有17個品牌，會員人數超8000萬，門店總數超3000家，覆蓋全國300多個城市。公司投資建設網絡預約出租車管理平臺，向出租車行業的“互聯網+”改革進程又前進了一大步，爭取在商務租車O2O 領域打造新的成長空間。公司擬以上海強生國際旅行社有限責任公司100％股權（評估價值1000萬元）和上海巴士國際旅游有限公司85％股權（評估價值1657.5萬元）出資設立上海強生旅游管理有限公司交運集團于2015年4月將其持有的公司1.81億股無償劃轉給上海國盛，無償劃轉完成后，交運集團將持有交運股份30.01%股權，上海國盛持有公司21%股權。本次定增完成后，交運集團仍為公司控股股東，上海市國資委仍為公司實際控制人。擬增發募資14.5億元投資項目。擬增發募資約60億元，收購上投控股100%股權、投資青島國際啤酒城改造項目二三期工程、收購龍創節能42%股權、收購湖南省豐盛房地產開發有限公司90%股權，股權轉讓價格為1858.43萬元，同時同比例承擔湖南豐盛的股東借款約2.54億元。2014年9月19日，上海國盛(集團)有限公司與上海地產（集團）有限公司簽署涉及控股股東上海建材（集團）有限公司股權轉移在內的相關文件，公司實際控制人將變更為上海地產（集團）有限公司。地產集團成為耀皮玻璃的實際控制人后，將更好地發揮產業協同效應。（1）2015年9月對全資子公司上海隧道工程有限公司增資20億元，增資以工程施工及相關配套業務有關的資產（股權）賬面凈值（扣減負債及專項儲備后）劃轉和貨幣資金出資方式進行。經立信會計鑒證后的劃轉資產（股權）賬面凈值（未抵銷內部往來）總額為1,058,372.98萬元，負債賬面凈值總額為945,795.92萬元，專項儲備賬面凈值15,391.24萬元，即通過資產（股權）劃轉增資金額為97,185.82萬元，其余102,814.18萬元將通過貨幣資金出資，資金來源自籌。（2）2014年10月，公司擬對杭州文一路地下通道工程BOT項目投資約34.31億元。項目計劃建設工期為3.5年，運營期20年，運營期滿項目公司將本項目移交給杭州市住房城鄉建設委員會，項目不收取車輛通行費，每年政府分兩次對項目公司以固定總收入進行專營補貼，根據327上海久事公司強生控股投資接近完成28上海交運(集團)公司29上實地產發展有限公司國有股權無償劃轉交運股份增發投資項目增發收購資上實發展產國有股權無償劃轉完成劃轉股東會通過增發中國證監會受理增發申請完成30上海建材（集團）有限公司耀皮玻璃31上海城建(集團)公司隧道股份注入資產投資股東大會審議通過序號集團公司（大股東）上市公司并購重組進展情況方式主要內容備注2015年8月公告，國務院國資委批復同意進行資產置換，公司將所持聯華超市股份有限公司15674.4萬股股份及中山東二路8弄3號房產與百聯集團有限公司所持上海三聯(集團)有限公司40%股權進行置換，差額部分以現金補足；上海百青投資有限公司將所持聯華超市股份有限公司23702.94萬股股份協議轉讓給永輝超市股份有限公司。本次資產置換及股權轉讓完成后，資產置換32百聯集團有限公司百聯股份增發收購資基本完成聯華超市總股本不變，其中百聯集團和本公司分別持有25416萬股和22420.8萬股，分別占總產股本的22.70%和20.03%。公司近期分別公布了:定向增發,資產置換和出售等計劃,剝離了虧損的好美家建材連鎖,出售了業績利潤持續下降的聯華超市部分股權，有望提升業績。公司聯合王府井與港股全資附屬公司利豐貿易（中國）控股有限公司將成立合資公司，充分發揮三方優勢，著重推進供應鏈的完善、產業鏈的建設、海外業務的探索、文化產業的打造，以實現2015年4月公告，重大資產重組和股權劃轉獲得上海市國資委和國務院國資批復，同意臨港資管無償劃入電氣集團持有的本公司8,000萬股；同意公司通過資產置換及非公開發行3.76億股收購上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司100%股權、上海漕河涇開發區松江高科技園發展有限公司40%股權、上海漕河涇開發區松江高新產業園發展有限公司49%股權以及上海漕河涇康橋科技綠洲建設發展有限公司40%股權，同時向10名特定對象非公開發行1.2億股募集配套資金。國有股份無 重組完成之后，臨港資管實現借殼上市，自儀股份將通過直接或間接方式持有臨港投資上海臨港經濟發展集團資產償劃轉、資33自儀股份基本完成管理有限公司產置換、增100%股權及下屬部分園區股權，公司變身為臨入來自二級土地開發和園區物業租售。市屬大發收購資產型園區開發公司，土地儲備豐富、未來升值潛力大：1）實際開發體量約221 萬方：經本次重組后，公司成為唯一的市一級大型園區開發上市公司，本次注入的主要是松江園區、南橋園區、康橋園區、自貿區（洋山港）陸域部分，目前公司實際開發的項目約221 萬方;2）潛在開發體量約1323 萬方：臨港投資負責開發的園區規劃面積接近19843 畝，約1323 萬方：其中松江園區7502 畝、康橋園區441 畝、南橋園區1700 畝、自貿區10200 畝；3）臨港集團仍有部分園區未注入：臨港集團下上海臨港產業區（浦東、奉賢）、上海漕河涇新興技術開發二區國資系統公司9月25日公告，以5.11億元競拍摘牌取得上海陸家嘴金融貿易區聯合發展有限公司持有的上海德勤投資發展有限公司100%股權及債權。德勤公司成立于2004年，注冊資本為4200萬上海浦東發展（集團）有限公司收購資34浦東建設基本完成元，經營范圍為實業投資、房地產開發經營等。該公司為項目公司，主要資產為位于金橋出公司產口加工區29街坊2丘地塊的在建工程項目，該項目位于金橋工業園區核心部位，是一處可用于對外出租及自用辦公的物業項目。公司定位于“精品園區”綜合運營商、服務集成商和投資商，已布局3.13平方公里的上海閘北市北高新產業園和5.2平方公里南通科技城產業園。目前，市北高新園區經濟每年30%高增上海市北高新（集團）有限增發收購資董事會通長，園區生產性服務業比重已超90%。公司合計持有權益建面118萬平。同時，未來5 年市北35市北高新公司產過高新園區可開發建面260萬平，南通儲備4200畝土地。自貿區產業鏈升級后，部分生產性產業和輔助性企業將轉至外高橋周邊啟東產業園為公司帶來間接利好。公司正向市北集團發行約1.34億股購買市北集團合法持有的泛業投資100%股權和市北發展100%股權。4序號集團公司（大股東）上市公司并購重組進展情況方式主要內容備注2015年7月，公告擬發行H股并申請在香港聯交所主板掛牌上市。本次H股發行擬在全球范圍內進行發售，H股股數不超過43541萬股，約占發行后公司股份總數的15%，公司并授予聯席全球發行H股收董事會通協調人不超過本次發行的H股股數15%的超額配售選擇權。公司本次公開發行H股并上市時，公36上海大眾企業管理有限公司大眾公用購資產過司國有股股東需將其持有的相當于本次境外新發行股份數10%的股份（如行使超額配售權，則還應包括超額配售股份數10%股份）劃歸全國社會保障基金理事會持有。本次發行H股募集資金擬用于擴大運營規模、項目投資建設、收購兼并、償還公司債和銀行貸款及補充流動資金擬增發募資約20億元投資昆山夢之悅、夢之晨項目、嘉定夢之緣等，項目總投資約55億元。中國證監項目堅守地產主業, 已完成剝離工貿型企業戰略目標:公司2014年以股權轉讓方式退出嘉寶貿增發收購資37嘉定建業投資開發公司嘉寶集團會受理增產易, 以減資方式退出嘉寶協力電子,進一步聚焦地產主業；公司將繼續聚焦地產主業,使之成發申請為主要甚至唯一業務, 深耕大上海,公司現有項目儲備面積149萬方,集中分布在上海與昆山,38上海市黃浦區國資委新世界中國證監擬增發募資約17.4億元，投資大健康產業拓展項目、百貨業務“互聯網+全渠道”再升級項目增發收購資會受理增產、償還部分銀行貸款。發申請39上海外高橋資產管理有限公司外高橋集團整體上市啟動，收購集團資產、托管部分資產、集團高管入駐，外高橋集團整體上市大幕已然拉開。2015年8月，公司公告收購控股股東上海外高橋(集團)有限公司部分資產,受集增發收購資董事會通團委托管理多項非上市公司資產。包括收購公司控股股東上海外高橋（集團）有限公司持有產及受托經過的上海外高橋汽車交易市場有限公司70%股權、上海自貿區國際文化投資發展有限公司100%股營集團資產權和上海外高橋物流中心有限公司0.25%股權事項；受托經營管理集團下屬和持股上海外高橋新市鎮開發管理有限公司等11家公司、凈資產共約135億元。作為金山區國資委旗下唯一上市平臺，公司擬向江蘇美樂投資有限公司發行股份，購買其所持江蘇華久輻條制造有限公司100%股權，交易價格5.35億元。收購完成后，上市公司將增加自行車輻條業務，實現自行車產業鏈中對中高端配件業務的向上整合。同時，美樂投資也與金山開發聯營上海鳳凰自行車有限公司，雙方持股比例分別為49%、51%。整合歐洲縫紉品牌, 業績改善步入成長期:2014年上工歐洲實現扭虧為盈,開始逐步進入健康發展期。公司在歐洲并購了三家重要縫制設備公司,杜克普愛華,百福和KSL, 將其整合于上工歐洲的平臺之上。杜克普愛華與百福從競爭對手轉為合作伙伴,二者優勢產品實現互補, 增強了在中高端市場上的全球競爭優勢；KSL公司擁有全球領先的特種縫制技術, 特別在機器人縫制工作站方面基本無競爭對手,是公司開拓汽車內飾,航空航天領域縫制設備的利器。2014年8月19日，南匯資產公司與三林萬業（上海）企業集團有限公司簽署了附生效條件的產權交易合同，南匯資產公司將其持有的匯麗集團37.33%股權以2,450萬元人民幣轉讓給三林萬業。該事項經上海聯合產權交易所審核后，已經政府、國資等相關監管部門核準。三林萬業收購匯麗集團37.33%股權導致匯麗B的實際控制人變更。中國證監會上市公上海市金山區國有（集體）增發收購資40金山開發司并購重資產監督管理委員會產組審核委員會審核增發收購海外資產41上海市浦東新區國資委上工申貝完成42上海匯麗集團有限公司匯麗B股權轉讓控股股東變動完成5

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