需求規格說明書
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文檔編號：
項目名稱：XX公司的客戶關系管理系統 | 擬制： | 審核： |
SQA： | 批準： |
項目代號： | 收文： |
產品版本：1.0 | 抄送： |
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目的：定義軟件需求，為后期的設計打下基礎
背景、備注：
定義：
參考：
1概述
客戶是公司最寶貴的資源，為了更好的發掘老客戶的價值，并開發更多新客戶，XX公司決定實施客戶關系管理系統。希望通過這個系統完成對客戶基本信息、聯系人信息、交往信息、客戶服務信息的充分共享和規范化管理；希望通過對銷售機會、客戶開發過程的追蹤和記錄，提高新客戶的開發能力；希望在客戶將要流失時系統及時預警，以便銷售人員及時采取措施，降低損失。并希望系統提供相關報表，以便公司高層隨時了解公司客戶情況。
客戶服務是一個涉及多個部門，存在一定流程的工作。客戶服務水平的高低決定著公司的核心競爭力。該客戶關系管理系統應提供一個客戶服務在線平臺，使客戶服務處理過程中相關人員可以在線完成服務的處理和記錄工作。
1.1目的
本文檔是武漢信息技術有限公司在與XX公司的客戶關系管理系統實施合同基礎上編制的。本文檔的編寫為下階段的設計、開發提供依據，為項目組成員對需求的詳盡理解，以及在開發開發過程中的協同工作提供強有力的保證。同時本文檔也作為項目評審驗收的依據之一。
1.2范圍
主要是XX公司的銷售主管、客戶經理及其管理員用來管理語客戶相關的信息與活動。
1.3背景
客戶關系管理系統用于管理與客戶相關的信息與活動，但不包括產品信息、庫存數據與銷售活動。這三類數據將由XX公司X銷售系統進行管理。
1.4用戶與角色
系統管理員：
管理系統用戶、角色與權限，保證系統正常運行。
銷售主管：
對客戶服務進行分配。
創建銷售機會。
對銷售機會進行指派。
對特定銷售機會制定客戶開發計劃。
分析客戶貢獻、客戶構成、客戶服務構成和客戶流失數據，定期提交客戶管理報告。
客戶經理：
維護負責的客戶信息。
接受客戶服務請求，在系統中創建客戶服務。
處理分派給自己的客戶服務。
對處理的服務進行反饋。
創建銷售機會。
對特定銷售機會制定客戶開發計劃。
執行客戶開發計劃。
對負責的流失客戶采取“暫緩流失”或“確定流失”的措施。
高管：
審查客戶貢獻數據、客戶構成數據、客戶服務構成數據和客戶流失數據。
1.5產品理念
1.6文檔約定
1.7需求優先級說明
[A1]: 優先級1，優先，必須做；
[A2]: 優先級2，中等，爭取做；
[A3]: 優先級3，下等，可不做；
備注：需求項沒有特別說明優先級的，表示為[A1]。
1.8預期的讀者和閱讀建議
使用文檔結構圖
1.9參考文獻
無
需求描述
1.10整體結構描述
客戶關系管理系統用于管理與客戶相關的信息與活動，但不包括產品信息、庫存數據與銷售活動，也不提供產品信息查詢功能、庫存數據查詢功能、歷史訂單查詢功能。這幾類數
據將由XX公司X銷售系統進行管理。
1.11綜合描述
本系統采用Microsoft SQL Server數據庫，使用Microsoft Visual Studio2008進行開發，采用三層架構，保證了系統的可維護性和可擴展性。數據庫設計原則上符合第三范式，且規范，易于維護。
1.11.1功能模塊
1.11.1.1概述
本系統包括：營銷管理、客戶管理、服務管理、統計報表和系統管理五個功能模塊。
1.11.1.2銷售管理
營銷管理模塊包含銷售機會的管理和對客戶開發過程的管理，用例圖如下：
營銷的過程是開發新客戶的過程。對老客戶的銷售行為不屬于營銷管理的范疇。
營銷機會管理包括創建銷售機會、修改銷售機會、刪除銷售機會、指派銷售機會幾個子功能點。
前三個功能點銷售主管和客戶經理都可以進行操作，指派銷售機會只能由銷售主管操作。
1.11.1.2.1查看銷售機會
1.11.1.2.1.1業務概述
客戶經理可以查看自己創建且尚未分配的銷售機會，并按照客戶名稱、概要、聯系人對于未分配的銷售機會進行快速查詢以及修改和刪除。
客戶經理可以查詢自己所負責的銷售機會，按照客戶名、概要和狀態進行查詢和修改。
銷售主管可以查看所有尚未分配的銷售機會，或者按照客戶名稱、概要、聯系人進行查詢。可以修改和刪除自己創建的尚未分配的銷售機會。
