年再生資源回收行業場分析報告

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2013

商務部流通業發展司

目錄

一、 行業發展基本狀況

2012年，受宏觀經濟影響，我國再生資源回收利用總量、回收值較上年同期都有所下

降。其中，廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品以及報廢汽

車、報廢船舶八大類別的主要再生資源回收總量、回收總值雙下降。廢鋼鐵、廢有色金

屬、廢塑料、廢紙、報廢船舶五個類別的再生資源進口增長。

（一） 行業規模分析

1.回收總量基本情況。八大品種再生資源回收總量達16035萬噸，比2011年減少了

426.8萬噸，降幅為2.6%。其中，降幅最大的是廢棄電器電子產品，同比下降48.5%，主要

受家電以舊換新政策終止影響；增幅最大的廢塑料，同比增長18.5%。

表年我國主要再生資源類別回收利用表

1 2011-2012

序號 名稱 單位 2011 年 2012 年 同比增長％

1 廢鋼鐵 萬噸 9100 8400 -7.7

2 廢有色金屬 萬噸 455 530 16.5

3 廢塑料 萬噸 1350 1600 18.5

4 廢紙 萬噸 4347 4440 2.1

5 廢輪胎 萬噸 329 370.3 12.6

其中：翻新 萬噸 34 45.3 33.2

再利用 萬噸 295 325 10.2

6 廢棄電器電子產品

數量 萬臺 16058 8264 -48.5

重量 萬噸 370.6 190.7 -48.5

7 報廢汽車

數量 萬輛 149.6 132.3 -11.6

重量 萬噸 285 249 -12.6

8 報廢船舶

數量 艘 317 340 7.3

重量 萬輕噸 225.2 255 13.2

萬噸 16461.8 16035 -2.6 9 合計（重量）

2012年，根據對全國31個省、市、自治區的970家典型再生資源回收企業調查，再生

資源回收量為4079.13萬噸，較上年同期增加678.04萬噸；銷售量較回收量增加了345.34

萬噸，說明庫存消耗較多；而2011年再生資源銷售量較回收量減少了149.85萬噸，說明庫

存較大。

2.回收總值基本情況。2012年，八大品種再生資源回收總值為5413.4億元，較2011

年的5763.9億元減少了350.5億元，降幅為6.1%。其中廢棄電器電子產品降幅最大為 -

52%，廢有色金屬增幅最大，增幅為15.5%。

表年我國主要再生資源類別回收價值表

2 2011-2012

單位：億元

序號 名稱 2011 年 2012 年 同比增長％

1 廢鋼鐵 2740.9 2226 -18.8

2 廢有色金屬 889.1 1027 15.5

3 廢塑料 919.8 1056.0 14.8

4 廢紙 869.4 830.3 -4.5

5 廢輪胎 79 88.9 12.6

6 廢棄電器電子產品 119.2 57.2 -52.0

7 報廢船舶 63.1 63.8 1.0

8 報廢汽車 83.4 64.2 -23.0

9 回收總值 5763.9 5413.4 -6.1

3.主要品種進口基本情況。2012年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、報廢 船

舶五大類別的再生資源共進口4970萬噸，比2011年增加了243.3萬噸，增幅達5.1%。 其

中增幅最大的是報廢船舶，增長42.5%，降幅最大的是廢鋼鐵，降幅為26.6%。

表年我國主要再生資源進口情況表

3 2011-2012

序號 名稱 單位 2011 年 2012 年 同比增長％

1 廢鋼鐵 萬噸 677 497 -26.6

2 廢有色金屬 萬噸 738 745 0.9

3 廢塑料 萬噸 838.4 887.8 5.9

4 廢紙 萬噸 2728 3007 10.2

5 報廢船舶 萬輕噸 217.6 310 42.5

6 合計（重量） 萬噸 4726.7 4970 5.1

備注：1、廢有色金屬進口是指含鋁廢料、含銅廢料、含鋅廢料

2、我國進口廢有色金屬實物量按36%的比例折算。?

（二） 行業結構分析

1 .從企業性質來看，再生資源行業中，民營企業占企業總數的80%，占就業人數總人數

的75%左右，是再生資源回收行業的主體，國有企業和三資企業占比較低。

2 .從行業集中度來看，我國存在經濟的地域發展不平衡，東西部發展存在很大差距。

在企業數量方面，再生資源企業多集中于華北地區、華東地區和西南地區；在回收和銷售 數

量方面，廣東、天津、江蘇、浙江等沿海省市領先。尤其是在華東地區，工業化發展水 平較

高，企業數量眾多，銷售數量和回收數量很大，這是由經濟基礎和市場需求等因素決 定的，

是規模化和集約化發展的具體體現。

以廢紙行業為例，由于東西部經濟基礎的差距和市場需求因素，近年來我國新建的以 廢

紙為原料的造紙企業主要集中在了東部沿海地區，特別是廣東、福建、江蘇、浙江、山 東等

東南沿海12個省（區）市發展速度很快。一些大中型企業的興起，使廢紙使用量和進 口量

迅速提高。帶動了國內廢紙回收率的迅速提高，使我國的廢紙利用率大大高于回收 率，特

別是廣東，浙江等省份的廢紙漿比重已接近80%，廢紙造紙漸漸進入了高速發展的時 期。在

整個回收體系建設過程中，各地龍頭企業不斷發展壯大，帶動了行業集中度的提 高。

（三） 行業效益分析

2012 年無論從回收量還是回收值來看，都出現下降；從盈利能力看，國有企業盈利能力較差，且利潤多

用于解決歷史債務等，三資企業產業鏈較長，盈利能力較高強，民營企業持續性盈利能力較差，且利潤率較 低。

（四） 行業現代化程度

長期以來，我國再生資源交易主要通過實物交換的方式進行。近年來，隨著現代信息 技

術的發展，再生資源回收企業開始利用互聯網創新回收方式和交易方式，一批綜合交易 信

息門戶網站應運而生，主要運行模式有以下幾種：

1 .綜合門戶網站。這類網站的交易涵蓋幾乎所有的再生資源品種，按照不同的分類為

用戶提供再生資源交易信息發布和站內搜索功能，幫助客戶更好的尋找交易信息。其中做 的

比較成功的如中國再生資源交易網（w）。

2 .地方性交易網站。這類網站主要為某一地區的再生資源交易信息發布，運營單位往

往與當地的政府、企業合作，提供本地服務，交易范圍局限比較大，相關信息不完整。目 前

做的比較好的如沈陽再生資源網（）。

3 .單一門類再生資源網站。這類網站主要是某一種類的再生資源信息，例如廢塑料或

者廢金屬的再生資源交易，往往由行業協會支持或指導并進行運營。做的比較好的如中華 塑

料網（）。

對于以上提到的各類不同運行模式的再生資源交易網站按照Alexa網站排名順序情況

分析如表4所示。

表中國現有再生資源交易站點的分析

4

站點名稱及網址 優點 缺點 運行單位

中國再生資源交易網

w

雙語雙站點運營，擁有較好的 中國有色金屬工業協會再生

客戶服務，企業可以快速建立 金屬分會、中國塑料協會塑 料

自己的交易網站；配合網上店 再生利用專業委員會指定 合

鋪的形式進行網上交易 作門戶

交換規模一般，網站分類不

規范

中國廢舊物資網 擁有較好的客戶服務；論壇建 頁面廣告信息太多；廢料分 中國廢舊CIA資源協會支持

設比較完善；面向全國發展企 業

類不規范；信息量較小

會員

世界廢料網 寧波偉世信息咨詢有限公司

雙語雙站點運營；論壇建設比 較

頁面廣告信息太多；客戶服 務

完善；面向全球發展企業會 員 不完善；再生資源分類不 規范

中華塑料網

配合企業博客的形式進行網上 交

廢料分類不規范；欄目設置 不

河北金辰網絡公司

易；論壇建設比較完善；擁 有較

合理

好的客戶服務

中國金屬廢料網

雙語雙站點運營；面向全球發 展客戶服務不完善；欄目設置 不

上海尋源信息科技有限公司

企業會員 合理；網站分類不規范

與美國 First American

Metal Corp.合作

中國有色金屬商務網

企業會員；擁有較好的客戶 服務

環球廢料網

頁面廣告信息太多；欄目設 置

雙語雙站點運營；面向全球發 展

不規范；

涉及廢料經營、人才招聘、設 備

部分企業有效信息缺失，沒 有

廣州市鼎尚信息科技有限公

交易多項服務，展會信息豐 富，

客戶服務，更新速度較慢

企業分類完善

司

中國再生塑料網

專注于再生塑料行業，信息集 中，

廢料分類不完善；頁面設置 不

中國物資再生協會技術服務

提供短信服務；配合企業 博客的

規范；沒有在線咨詢

形式進行網上交易；論 壇建設較

完善

委員會指導

金屬廢料資源網

雙語雙站點運營；面向全球發 展

頁面設置不規范；客戶服務 不

上海乘馳信息科技有限公司

企業會員；信息更新速度較 快；

規范

專注于金屬廢料行業，信 息較集

中

（五） 行業貢獻度分析

再生資源回收是勞動密集型產業，是解決就業的重要渠道。據不完全統計，國內再生 資

源回收行業從業人員超過1800萬人。試點城市和回收利用基地通過建設再生資源回收體 系，

大量吸納下崗人員和農村富余勞動力。在試點城市回收體系建設中，通過回收網點、 分揀

中心、集散市場建設，新增就業崗位50萬個左右，再生資源回收已經成為擴大人員就 業、

帶動城鄉發展的重要途徑。

再生資源回收體系建設有效帶動社會投資。2012年，中央財政投入7.5億元支持再生

資源回收體系建設，共支持23個試點城市建設10241個回收網點、115個分揀中心及26個

集散市場，同時支持了32個區域性大型再生資源回收利用基地，帶動社會投資近110億 元，

新增交易額600萬元，新增稅收582萬元。

存在問題及原因分析

一是回收網絡不健全。廣大農村地區、城鄉結合部及縣級城市的回收站點建設滯后， 覆

蓋率需進一步提高；分揀中心基礎設施和工作條件亟待改善，經營模式簡單粗放、生產 效

率低下、資源浪費嚴重及環保設施缺乏等問題普遍存在；在回收、運輸與儲存環節存在 協

作配套不夠和環保隱患等問題。

二是經營規模化程度有待提高。目前回收企業主體多元且分散，規模化企業的回收量 僅

占回收總量的10-20%。行業“小、散、差”以及過度追求商業化的傾向，與建立完整先 進

的回收體系的要求仍有差距。企業缺乏經濟技術交流和產學研結合，加工處理環節機械 化

和自動化程度低，大多數操作工人缺乏技術培訓，專業知識水平和技能操作水平不適應 現

實要求。除少數企業回收工藝和裝備較先進，環境保護設施較完善外，大多數企業和個 體

戶經營規模小，管理方式和經營理念陳舊，設備簡陋、技術落后，造成再生資源回收利 用

率偏低、對環境易造成二次污染。

三是政策環境尚不完善。目前，有關再生資源回收的專門性規定僅有《再生資源回收管

理辦法》，法律效力較低，難以對企業經營資質、經營行為和經營秩序進行有效規范；政府

相關部門對行業的管理職權分散、缺乏合力，扶持政策和工作措施缺乏配套性；行業的標 準

化和規范化程度低。此外，行業所需要的稅收支持政策被取消，回收企業的稅收負擔大 幅增

加，整個產業鏈的正常發展受到影響。

三、 趨勢預測

（一）

對行業發展環境及相關因素分析

“十二五”時期是我國全面建設小康社會的關鍵時期，是加速建設生態文明、加快轉

變經濟發展方式的攻堅時期， 2013年是實施“十二五”發展規劃承前啟后重要一年，中央

經濟工作會議指出：2013年國際經濟形勢依然錯綜復雜，充滿變數，世界經濟低速增長態

勢仍將延續，各種形式的保護主義明顯抬頭，潛在通脹和資產泡沫的壓力加大，世界經濟

已由危機前的快速發展期進入深度調整期。

目前，我國發展仍面臨不少風險和挑戰。不平衡、不協調、不可持續問題依然突出，

經濟增長下行壓力和產能相對過剩的矛盾有所加劇，企業生產經營成本上升和創新能力不

足的問題并存，金融領域存在潛在風險，經濟發展和資源環境的矛盾仍然突出。

隨著工業化、城鎮化、信息化發展速度加快，消費水平逐步提高，消費結構不斷升

級，資源消耗量迅速增加，廢棄量大幅攀升。例如，我國目前的家電產品保有量巨大，僅

電視機、冰箱、洗衣機就分別達3.5億、1.3億和1.7億臺，今后每年至少要有7000萬臺

左右家電、2000萬臺電腦和上億部手機進入淘汰期。如何回收利用好國內再生資源，是我

國未來較長一個時期轉變經濟發展方式、實現經濟、資源和環境效益相統一，全面提升生

態文明水平的重要任務。

（二） 趨勢預測

2013年，我國主要品種再生資源回收總量預計為1.5億噸，比2012年回收總量略有減

少。分品種看：

1.

廢鋼鐵

2013年在鋼鐵工業下游需求未見好轉和產能過剩矛盾初步化解前，鋼鐵行業市場形勢 難

以根本好轉，實現全行業盈利仍面臨嚴峻挑戰，發展態勢不容樂觀。能否扭轉廢鋼鐵消 耗下

滑趨勢，還存在很多變數。增加社會采購量，是解決資源的關鍵，如果國家財稅扶助 政策到

位或利廢企業得到相關支持，能夠調動鋼廠多吃廢鋼鐵的積極性，既可以提高煉鋼 的廢鋼比，

減輕進口鐵礦石的負擔，又可以有效提高廢鋼鐵回收率。進口廢鋼是補充國內 廢鋼鐵資源的

渠道，但2013年進口廢鋼數量預計不會有較大的增幅，原因是與國內廢鋼相 比，進口的高

價位和17%的增值稅，讓進口企業無法承受。

2013年粗鋼產量預計7.5億噸，比2012年增長4%。按2012年綜合單耗117KG/T測算，

需要消耗廢鋼鐵8880萬噸；按20n年綜合單耗133KG/T測算，需要消耗廢鋼鐵9980萬噸，

分別比2012年增加480萬噸和1580萬噸。依據2012年廢鋼鐵資源構成比例，預計2013年

企業自產廢鋼鐵3730萬噸，社會采購廢鋼鐵4700萬噸，進口廢鋼補充量400萬噸，資源總

量8830萬噸，扣除調出廢次材150萬噸，剩余資源量8680萬噸，要滿足8880萬噸消耗量，

需多吃企業庫存200萬噸。

2.

廢有色金屬

2013年，我國有色金屬工業的基本走勢是：生產、消費、投資呈平穩增長態勢；主要 有

色金屬價格仍呈震蕩格局，但年均價格將比2012年有所上升；企業經營困難的局面將在 一

定程度上有所緩解。預計2013年我國市場對主要有色金屬的需求將繼續增長，從下游市 場

看，2013年國內市場對精銅的需求預計為780萬噸左右，比上年增長3%；原鋁需求預計 為

2200萬噸左右，比上年增長約9.5%。

預計2013年我國再生有色金屬產量增長率將繼續維持在4%左右，總產量約1100萬噸左

右。國內回收量將比2012年的530萬噸略有增長。

3.

廢塑料

據測算，用于降低塑料產品成本的再生塑料約占廢塑料回收再生總量的60 %以上。隨 著

塑料的大量使用，廢塑料對環境科學合理的安全處置課題始終是困擾人們的一個難題。 迄今

為止，解決塑料廢棄物的最好途徑是物理機械式再生利用，對不易分類的混合廢塑料 進行化

學裂解回收單體材料或者焚燒回收能量，塑料被填埋是最不可取的辦法。改革開放 30年來，

塑料再生利用產業從回收利用總量、從業人員規模、分選技術進步、加工裝備革 新、產品應

用范圍、公眾認知等方面均發生了不同程度的變化，已經形成資源型環保產 業，成為發展循

環經濟的重要內容。據估算，2013年我國廢塑料回收再生量約為1500萬 噸，回收再生率應

為25%。

4.

廢紙

2013 年全國紙漿消耗總量9600多萬噸，較上年增長3％左右。其中，國產廢紙漿占

40％左右，估計國內回收廢紙4600多萬噸。

5.

廢棄電器電子產品

2013年，廢棄電器電子產品的回收行業將是以市場為主導的、多模式共存的回收景 象。

而新型回收模式，例如制造商的逆向物流回收體系是否能順利發展并形成規模，將與 政府的

引導和鼓勵政策密不可分。

按照社會保有量測算，2013年，我國電視機、電冰箱、房間空調器、微型計算機的理 論

報廢量達到8302.5萬臺。其中，房間空調器的增幅較大，其次是微型計算機。而黑白電 視

機的報廢量首次出現下降，同比降低20%左右。

6.

廢輪胎

我國的舊輪胎翻新通過近十年的市場發展，已基本完成從翻新商品輪胎向翻新加工輪 胎

的過度，大部分成規模輪胎翻新企業已經與客貨運輸企業建立了較穩定的合作關系，實 現了

從輪胎保養、修補、翻新加工一條龍服務，80%左右的翻新輪胎為加工胎，預計這一比 例將

在2013年得到進一步增加。

目前，社會上可供翻新舊輪胎已寥寥無幾，所回收的絕大部分為廢輪胎。在國家沒有 出

臺新輪胎設計生產可翻新性強制標準之前，輪胎翻新量不可能有大的提高，預計將隨著 社會

客貨汽車保有量的增長，2013年輪胎翻新量約1700萬條，增長6-7%。